Serangan Sengit Laksamana Kizaru - Topi Jerami Menghadapi Kematian yang Pasti!

Usopp dan Brook menerjunkan diri ke arah Kizaru untuk menjauhkannya dari Zoro yang terluka, namun tembakan dan pedang mereka menembus laksamana Logia itu tanpa melukai. Tiba-tiba Rayleigh yang legendaris menendang pukulan mematikan itu ke samping dan berhadapan dengan Kizaru, memberi kru celah waktu. Luffy menyerukan mundur total, yakin bahwa tak satu pun musuh ini dapat dikalahkan dalam keadaan mereka saat ini. Sentomaru dan Pacifista cadangan memotong jalan pelarian, dan bahkan Monster Point milik Chopper pun tidak dapat mengubah keadaan. Kemudian Kuma yang asli muncul, bertanya kepada Zoro ke mana ia ingin pergi, dan menghapusnya dari pulau dengan telapak tangannya.

Di seluruh kepulauan, Kid mengira Pacifista sebagai Kuma, melapisi lengannya dengan logam, dan menjatuhkannya dengan Repel, hanya untuk Law menjatuhkannya lagi dengan tebasan pedang dari dalam Room miliknya. Kedua kru kemudian menghadapi bala bantuan baru. Di pihak Topi Jerami, Robin mencoba menyeret Zoro menjauh dengan Vente Fleurs sebelum Rayleigh turun tangan. Kizaru yang pernah menganggap Raja Kegelapan sebagai cerita hantu mengetahui bahwa ia pernah mengabdi di bawah Roger dan menjelaskan bahwa ia bertindak atas perintah Naga Langit. Franky mengulur waktu dengan Coup de Vent, Sanji bergegas melindungi Zoro dan Usopp dari PX-1, dan Brook menawarkan dirinya sebagai korban. Episode berakhir dengan Kuma menepuk Zoro hingga lenyap sementara kru menyaksikan dengan ngeri.

Sebagian aksi mengadaptasi Bab 511 dan Bab 512. Kizaru memperkenalkan pedang Ama no Murakumo selama duelnya melawan Rayleigh. Pratinjau episode berikutnya berjalan lebih pendek dari biasanya, dan yang patut dicatat Luffy melewatkan kalimat khasnya tentang menjadi Raja Bajak Laut. Ini adalah terakhir kalinya seluruh kru berbagi layar hingga Episode 522.