Ledakan! Manusia Ikan Arlong, Serangan Mengerikan dari Laut!

Arlong membuka serangannya dengan menggigit pilar batu hingga putus dan menghancurkan pedang pinjaman Luffy menjadi serpihan. Dengan dukungan krunya, Luffy menghantamkan tinju ke rahang Arlong dan menghancurkan giginya, hanya untuk melihat manusia ikan itu menumbuhkan gigi baru yang lebih tajam dan menggunakan gigi yang terlepas sebagai bilah genggam. Tidak ingin menyia-nyiakan keuntungan, Luffy merebut satu set gigi yang terlepas dan menjepitnya di mulutnya sendiri untuk melawan balik, mengimbangi lawannya taring demi taring di dalam Arlong Park.

Untuk manuver selanjutnya Arlong menyelam dan melesat ke atas seperti harpun hidup, berniat menusuk Luffy dengan hidung runcingnya dalam jurus Shark on Darts. Meskipun ia melancarkan serangan itu berulang kali, Luffy menghentikan setiap terjangan di udara dengan menangkapnya menggunakan tangan elastisnya. Terdorong oleh amarah, Arlong memanfaatkan kemarahan yang mirip dengan Sea Kings dan memasuki keadaan yang lebih buas, lalu mengeluarkan zanbato andalannya, Kiribachi bermata gergaji yang dilapisi bilah mirip gigi.

Dengan Kiribachi di tangan, Arlong menghantam Luffy menembus dinding jauh ke dalam kompleks. Terhempas ke dalam, Luffy menemukan ruang kartografi tempat Nami pernah menggambar peta lautnya, dan penemuan itu mengukuhkan tekadnya, ia menyatakan saat itu juga bahwa Nami akan menjadi navigator krunya. Episode ini memperkenalkan beberapa teknik, termasuk Tooth Gum dan Shark on Darts milik Arlong bersama Gomu Gomu no Tate dan Gomu Gomu no Ami milik Luffy. Catatan produksi menyebutkan bahwa 4Kids menyambung bagian-bagian episode ini dengan episode di sekitarnya untuk menyusun versi siaran mereka sendiri.