Pertunjukan Dimulai! Rencana Blackbeard Terungkap!

Laporan kematian Whitebeard menyebar ke seluruh lautan, dan para penonton di Sabaody memahami betapa hebatnya hal itu akan mengguncang keseimbangan dunia. Rayleigh, yang menyaksikan dari kejauhan, dengan tenang mengantarkan rival lamanya menuju kehidupan selanjutnya. Orang-orang mengetahui nama asli dan sejarah Edward Newgate, pria yang pernah berdiri melawan Roger, sementara Doflamingo bersorak dan menilai Teach sebagai perencana yang cerdik. Sambil mengatur napas, Teach menertawakan kemenangannya sendiri, dan kerumunan di Sabaody mulai bertanya dengan lantang apakah One Piece benar-benar ada di luar sana.

Terdorong untuk menyerang, Marco dibujuk untuk mundur oleh Vista, yang juga mengingatkan bahwa Luffy yang masih tak sadarkan diri harus dibawa menjauh dari setiap jebakan dan umpan. Jinbe memohon maaf karena tidak mampu menyelamatkan Ace atau Whitebeard tetapi bertekad untuk menjaga keselamatan Luffy. Ia teringat kata-kata yang diberikan Ace kepadanya di Impel Down, yang meminta agar adiknya dijaga. Buggy meratap bahwa rencananya untuk membunuh Whitebeard berakhir sia-sia dan melarikan diri, para mantan tahanannya menangis karena mengira itu sebagai pelajaran tentang simpati sebelum mengejarnya. Hancock menyerahkan Luffy kepada Jinbe dan menghancurkan Pacifista dengan tendangannya, dan ketika Aokiji membekukan permukaan air, Akainu memerintahkan agar tidak ada bajak laut yang dibiarkan lolos.

Melangkah di antara Akainu dan mangsanya, Ivankov dan Inazuma menahan laksamana tersebut dengan teknik hormon dan dinding gunting raksasa yang ditegakkan melawan lava. Kru Teach yang gelisah akhirnya mendapatkan pertunjukannya. Laffitte mengumumkan sebuah peristiwa besar, kain itu disobek, dan Blackbeard berdiri di atas Kaisar yang telah tewas. Ia memanggil kegelapan dari Yami Yami no Mi di satu tangan dan, melawan segala nalar, getaran dari Gura Gura no Mi di tangan lainnya, mengendalikan dua Buah Iblis pada saat yang bersamaan. Marinir mundur dengan tidak percaya saat Teach mengumumkan bahwa takdir sendiri telah menyerahkan dunia untuk ia kuasai.

Kabar kematian Whitebeard mencapai seluruh dunia, Rayleigh termasuk di antara para pendengarnya. Jinbe mengangkat Luffy yang tak sadarkan diri dan membawanya menuju kapal pelarian, menepati janji yang ia buat kepada Ace. Ivankov dan Inazuma menahan Akainu cukup lama untuk melindungi Luffy, dan Hancock melumpuhkan beberapa Pacifista. Puncaknya terjadi ketika Blackbeard mengungkapkan bahwa ia telah merebut Gura Gura no Mi milik Whitebeard, melakukan prestasi yang belum pernah terdengar yaitu menyalurkan dua kekuatan Buah Iblis melalui satu tubuh dan mengklaim dunia.

Versi cetak menempatkan Yami Yami no Mi di tangan kiri Teach dan Gura Gura no Mi di tangan kanannya, dan anime membalik susunan tersebut. Episode ini juga menggambarkan Akainu menarik dirinya keluar dari celah yang disobek Whitebeard, sebuah aksi yang hanya diceritakan di halaman manga. Duel antara Ivankov dan Akainu diperpanjang dengan melibatkan Inazuma, rangkaian kilas balik Ace dan Luffy yang melintas dalam ingatan Jinbe diperpanjang, pemindaian Pacifista kini menampilkan nilai buruan Jinbe, dan Hancock diperlihatkan menghancurkan lebih banyak cyborg daripada sebelumnya. Sebuah adegan baru menampilkan Buggy mengarang alasan untuk tidak menyerang selama pertarungan para kapten, dan Koby telah siuman dari pukulan Luffy sebelumnya. Episode ini mengadaptasi sebagian besar Chapter 577.