Sabo Datang! Bocah di Gray Terminal!

Di tepi hutan, Luffy tiba di Gray Terminal, tempat pembuangan tanpa hukum tempat kaum miskin mengais sampah yang dibuang penduduk kota di atas, memburu apa pun yang berharga. Masih mencari Ace, Luffy melihatnya menyergap dan merampok dua pria yang membawa harta. Ketika Ace berlari kembali ke hutan untuk bergabung dengan Sabo, Luffy membuntutinya dan tanpa sengaja langsung menemukan timbunan tersembunyi mereka, membuat kedua kakak itu panik.

Ace dan Sabo mengikat Luffy ke pohon dan bertekad membunuhnya, meskipun keduanya belum pernah mengambil nyawa dan tidak tahu bagaimana memulainya. Mendengar perdebatan suram mereka, Luffy mulai berteriak, yang membocorkan posisi mereka kepada Porchemy yang sedang memburu siapa pun yang merampok krunya. Ketiganya mencoba bersembunyi di semak, tetapi Luffy segera tertangkap. Didesak untuk mengungkapkan di mana uang dan barang berharga curian itu berada, ia mencoba berbohong dengan canggung. Porchemy menyeretnya kembali ke tempat persembunyian dengan niat memukulinya untuk mendapatkan kebenaran, sementara Ace dan Sabo memindahkan harta mereka, yakin Luffy akan menyerah. Namun Luffy terus menyangkal mengetahui apa pun saat penyiksaan berlanjut, dan Sabo akhirnya menyadari bahwa bocah itu tidak akan pernah bicara, mendorongnya dan Ace bergegas untuk menyelamatkannya.

Episode ini mengadaptasi bagian dari Bab 583 dan 584, dan menampilkan debut Sabo, Porchemy, dan Bluejam. Penjelajahan Luffy di Gray Terminal diperpanjang, dengan tambahan adegan penduduknya mengais sampah, dan sebuah adegan baru menunjukkan Ace merampok anak buah Bluejam. Dalam satu perubahan, ketika seorang bawahan memohon agar Porchemy mengampuni Luffy, di manga Porchemy memukulnya dengan sarung tangan berduri, sedangkan di anime Porchemy menendang pria itu.