Firasat Petualangan Baru! Gadis Misterius, Apis

Di atas kapal Angkatan Laut saat badai, seorang gadis kecil melumpuhkan penjaganya, melepaskan diri, dan bergegas ke dek. Memanjat tiang, ia tanpa sengaja mengembangkan layar yang membuat kapal terlempar ke samping, lalu melompat ke sekoci untuk melarikan diri. Di atas Going Merry, Luffy bertanya kepada Nami apakah mereka telah mencapai Grand Line, hanya untuk mengetahui dua hari telah berlalu. Ketika Usopp melihat sekawanan burung, Luffy meregangkan tubuh mengharapkan ikan dan malah menarik gadis yang tak sadarkan diri itu, membuat Zoro terlempar ke laut dalam prosesnya.

Gadis itu terbangun karena aroma masakan Sanji tetapi panik saat menyadari ia berada di antara bajak laut dan menolak makanan apa pun. Rasa lapar kemudian mendorongnya ke dapur, tempat ia melihat Luffy terjerat perangkap tikus raksasa milik Sanji sebelum ia menyambar sebagian makanannya, dan Nami meyakinkannya bahwa kru tidak bermaksud jahat. Keesokan paginya ia memperkenalkan diri sebagai Apis dari Pulau Warship dan memasak sarapan yang terlalu pedas, menolak menjelaskan penangkapannya, kebisuan yang dibela Sanji sebagai urusannya sendiri. Angkatan Laut kemudian melihat Going Merry, menduga Apis berada di atasnya, dan melepaskan tembakan. Hembusan angin ke selatan membawa kapal menjauh, tetapi pengejaran berhenti seketika Angkatan Laut melihat ke mana kapal itu menuju. Saat kru bersorak, Zoro menyadari mereka telah berhenti bergerak, dan Nami menyadari dengan ngeri bahwa mereka telah memasuki Calm Belt.

Angsuran ini meluncurkan Arc Pulau Warship. Episode ini memperkenalkan karakter Apis, Nelson Royal, Eric, dan Hardy, memperkenalkan Calm Belt sebagai lokasi, dan menampilkan teknik khusus anime milik Luffy yaitu Gomu Gomu no Amidori bersama dengan debut Hiso Hiso no Mi.