Makhluk Ajaib! Rahasia Apis dan Pulau Legendaris!

Terdampar di Calm Belt yang tanpa angin dan tanpa arus serta bertumpu di atas kepala seekor Sea King, Going Merry dikepung oleh lebih banyak binatang itu. Zoro mendesak keheningan dan keheningan total, tetapi Usopp yang ketakutan berteriak dan memicu serangan. Apis terlempar ke laut dan diselamatkan oleh lengan elastis Luffy; melihat moncong makhluk itu, ia memintanya melemparkannya kembali ke bawah untuk mencabut bulu hidung. Bersin kolosal itu melemparkan kapal melintasi seluruh Calm Belt, menjatuhkannya kembali ke tempat aman di luar batas wilayah tersebut.

Berlayar melanjutkan perjalanan, kru mengira bentuk menjulang di depan sebagai kapal raksasa sampai Apis menjelaskan bahwa itu adalah Warship Island, dinamai demikian karena terlihat seperti kapal perang. Penduduk yang waspada mempersenjatai diri melihat bendera bajak laut, namun Apis menjamin Straw Hats, dan kakeknya Bokuden menyambut mereka dengan perayaan atas kepulangannya dengan selamat.

Marinir yang berpatroli di laut sekitar melihat gadis itu dan melapor kepada Nelson Royal, yang mengira ia telah hilang dan kini memerintahkan Eric untuk menangkapnya lagi. Saat roti babi kukus Bokuden dimasak, Nami menyelidiki mengapa angkatan laut mengejar Apis, yang berpura-pura tidak tahu dan mengakui bahwa ia berbohong tentang mengetahuinya. Bokuden kemudian berbagi satu-satunya rahasia penting pulau itu, sebuah legenda lama: penduduk Warship Island berasal dari Lost Island, yang tenggelam seribu tahun lalu dan pernah menjadi tempat berlindung naga milenium yang tulangnya, disebut dragonite, konon memberikan kehidupan abadi.

Bosan dengan cerita itu, Apis menyelinap pergi dengan sekantong roti babi kukus. Luffy yang lapar mengikuti aromanya, dan Nami mengikuti mereka berdua melintasi tebing menuju sebuah gua.

Di dalam gua, Apis merawat naga tua yang ia panggil Kakek Ryu dan memberinya roti. Luffy dan Nami menemukan makhluk legendaris itu, dan yang mengejutkan dirinya sendiri Luffy memahami maksud naga itu meskipun ia tidak mendengar kata-kata yang diucapkan. Momen ini menandai tampilan awal voice of all things, kekuatan yang dapat digunakan Luffy untuk memahami apa yang dikomunikasikan makhluk semacam itu. Apis menjelaskan bahwa setelah pernah memakan Hiso Hiso no Mi, ia dapat membaca pikiran hewan; Ryu rindu untuk mencapai sarangnya di Lost Island tetapi tidak lagi ingat di mana letaknya karena usianya. Marinir, setelah melihat liontin cakar naganya, menangkapnya demi dragonite. Tergerak oleh kisah itu, Luffy bersumpah membantu Ryu kembali ke rumah, dan Nami yang enggan akhirnya luluh, sementara Eric mendekati Warship Island yakin gadis itu mengetahui segalanya.