Pulau Terpencil di Laut Jauh! Pulau Hilang yang Legendaris

Melacak tempat peristirahatan yang dicari oleh naga menguji seluruh kru, termasuk Nami. Begitu Straw Hat Pirates tiba di Lost Island, mereka menemukan sebuah kuil tua yang lukisan dindingnya mungkin mengungkap di mana pulau itu sebenarnya berada. Sepanjang waktu, Eric mengikuti mereka melintasi perairan terbuka.

Setelah pelarian kru, Marinir berangkat mengejar, tetapi Eric tetap tidak terganggu, yakin bahwa para bajak laut akan memandunya menuju naga milenium. Ia memotong seorang Marinir yang berusaha memberi laporan kepada Komodor Nelson, karena menginginkan dragonite untuk dirinya sendiri, namun Nelson tetap menangkap berita tersebut dan, dengan marah, mengirim armada menuju Warship Island. Sementara itu, Straw Hats menarik Ryu; ketika makanan panas tumpah ke kepala naga yang tertidur, kejutannya memulihkan ingatannya, dan ia ingat bahwa Lost Island terletak di sebelah timur Warship Island.

Saat Going Merry mendekati fatamorgana, Luffy tertarik ke dalam pantulannya sendiri dan kapal itu menghilang dari pandangan Marinir yang mengawasi. Kabut tebal dan badai mendadak menyusul, merobek tali yang menarik Ryu hingga Zoro meraihnya dan Luffy menyeret naga itu ke tempat aman. Melihat sebuah pulau yang terlindung di dalam mata badai, Usopp memberi tahu kru, dan Nami menetapkan arah ke sana. Mereka membawa Ryu ke darat dan mendaki gunung untuk mencari sarangnya, tiba di sebuah bangunan yang memiliki lambang naga. Apis menyadari sebuah cekungan yang cocok dengan bentuk liontinnya, tetapi sebelum pintu terbuka lantai runtuh, menjatuhkan mereka ke dalam kuil yang langit-langitnya menyimpan mural kuno yang mungkin menunjuk ke Lost Island yang asli.

Episode ini adalah filler. Nami menjelaskan ilmu tentang bagaimana fatamorgana terbentuk, pemahaman yang terbukti berguna ketika ia kemudian menerima Clima-Tact. Episode ini juga mendebutkan jurus khusus anime milik Luffy yaitu Gomu Gomu no Nagenawa.