Terbentuk! Aliansi Bajak Laut Luffy-Law!

Law memaparkan rencananya untuk menjatuhkan salah satu dari Empat Kaisar, dan begitu Luffy mendengar Kaisar mana yang dimaksud, ia setuju meskipun ada protes Nami. Kembali di kamp, Usopp dan Chopper terkejut mendengar kabar kerja sama dengan Bajak Laut Hati, dan Robin, meskipun bersedia mengikuti Luffy, memperingatkan bahwa aliansi sering berakhir dengan pengkhianatan. Ketika Luffy hanya bertanya kepada Law apakah ia akan mengkhianati mereka dan menerima jawaban tidak dengan kepercayaan penuh, krunya tersentuh oleh keyakinannya kepada mereka setelah dua tahun pelatihan mereka. Law mengembalikan Franky dan Chopper ke tubuh mereka, tetapi karena Sanji tidak ada, Nami ditempatkan ke dalam tubuh Sanji alih-alih tubuhnya sendiri.

Law mengungkapkan pemberian obat kepada anak-anak dan proyek gigantifikasi Pemerintah Dunia, yang ingin dikuasai Caesar untuk melampaui Vegapunk maupun pemerintah. Nami menolak pergi sampai anak-anak aman, dan Luffy mendukungnya, bersikeras bahwa ia tidak akan meninggalkan teman-temannya dan bahwa Law harus membantu mereka jika menginginkan aliansi. Sebagai kompromi, Law menugaskan Luffy untuk membantu samurai sementara ia meneliti obat tersebut, dengan lucu mengikat Chopper yang terluka ke topinya. Ia memperingatkan bahwa Caesar memiliki bounty 300 juta, mengendalikan senjata pemusnah massal, dan hanya dapat dihadapi oleh pengguna Haki, yang menurut Luffy adalah dirinya sendiri, Law, Zoro, dan Sanji. Di sisi yang berapi, para centaur membuka pintu besar dan bertemu sosok masif yang menggas mereka. Caesar menamai makhluk lendir langka itu Smiley dan menyatakan tidak seorang pun akan meninggalkan pulau itu.

Luffy dan Law secara resmi membentuk aliansi bajak laut mereka melawan seorang Kaisar. Law menukar kru kembali ke tubuh mereka, meninggalkan Nami di tubuh Sanji. Tujuan ditetapkan untuk menculik Caesar, yang memiliki bounty 300 juta dan membutuhkan Haki untuk dilawan. Law membagi tugas antara penyelamatan samurai dan penelitian obat. Makhluk peliharaan Caesar, Smiley, dilepaskan dan menggas para centaur di lahan yang terbakar.

Episode ini mengadaptasi bab 668, memperkenalkan Smiley, dan memperkenalkan Sara Sara no Mi, Model: Axolotl. Siaran simulcast menggunakan We Go! sebagai lagu pembuka karena alasan lisensi. Anime menambahkan adegan Law menyerahkan tubuh Franky kepada Chopper, Luffy mencolek kotoran hidung ke Chopper, para centaur membuka ruang Smiley, serangan tambahan oleh Smoker di tubuh Tashigi, dan reaksi di layar terhadap pelatihan dua tahun kru. Sebuah kesalahan yang tercatat menunjukkan Smiley menyentuh api tanpa meledak.