Smiley

Sesuai julukan Slime, Smiley adalah gumpalan jeli raksasa berwarna merah keunguan, begitu besar sehingga orang yang melihatnya mengira itu gunung. Kekuatan buahnya memberi massa tersebut bentuk menyerupai axolotl, lengkap dengan mata, mulut, kaki pendek, sirip ekor, dan insang luar yang berbulu. Ia dapat membelah diri menjadi gumpalan yang lebih kecil, meskipun pecahan yang lebih kecil itu tidak memiliki bentuk axolotl. Seluruh tubuhnya adalah racun yang sangat kuat, sehingga mengeluarkan uap beracun yang melukai siapa pun yang menghirup atau menyentuhnya, dan zat tersebut membakar secara korosif saat bersentuhan.

Smiley hampir tidak memahami apa yang dilakukannya, terus maju tanpa henti setelah dilepaskan dan menghancurkan beberapa anak buah Caesar sendiri di sepanjang jalan. Meski begitu, ia memahami bahwa air merupakan ancaman dan mengetahui cara menghindari perairan terbuka dengan melemparkan bongkahan tubuhnya ke seberang. Ia mematuhi perintah lisan Caesar hampir seketika, meskipun sesekali ia sepenuhnya mengabaikannya ketika sesuatu yang lain menarik perhatiannya.

Asal-usul makhluk ini bermula dari bencana empat tahun sebelumnya, ketika Caesar meledakkan senjata kimia ilegal di pulau itu saat Vegapunk hendak memecatnya. Kembali setahun kemudian, ia mengumpulkan sisa gas H2S menjadi slime dan menghidupkannya dengan Sara Sara no Mi Model Axolotl, buah kelas Zoan yang memberi kesadaran pada massa tersebut; karena komposisinya yang aneh, ia kemungkinan hanya dapat mempertahankan bentuk hibrida. Ia kemudian mengurungnya selama tiga tahun. Ketika Topi Jerami dan Marinir G-5 menimbulkan masalah, Caesar melepaskan hewan peliharaannya, dan ia segera menyebar, membunuh beberapa bawahannya sementara Zoro melihat gumpalan yang mendekat dan mengiranya sebagai puncak gunung. Di danau yang memisahkan sisi beku dan sisi berapi, makhluk itu melemparkan potongan tubuhnya ke sisi es, dan beberapa mendarat di kapal G-5 sebelum menyatu menjadi bentuk yang lebih besar. Setelah Marinir melukainya dengan pedang dan keracunan, salah satu mencoba penyembur api, dan slime yang terbakar meledak dalam ledakan besar yang menghancurkan kapal serta menghujani racun di seluruh medan perang. Ia tahan terhadap panas yang intens namun meledak dengan hebat ketika dibakar secara langsung, keanehan yang dimanfaatkan Caesar dengan menempelkan pecahan ke musuh dan menyulutnya. Ia juga dapat memuntahkan gumpalan yang menjadi salinan mini mandiri, para Smilies, yang bebas bergabung kembali sesuka hati. Akhirnya tiba ketika ia mengabaikan perintah Caesar dan menelan utuh sepotong besar permen umpan; camilan itu larut di dalamnya, matanya meredup, dan tubuhnya kembali menjadi gas sementara sebuah apel di dekatnya berubah menjadi Buah Iblis, menandakan kematian. Gas itu bermutasi menjadi Shinokuni yang jauh lebih mematikan, yang membatukan daripada meracuni segala yang dijangkaunya, dan pengorbanan makhluk itu akhirnya menjadi sia-sia setelah Marinir G-5 menyiksa Caesar hingga mengungkapkan cara menangkal racun tersebut.