Di Ambang Pemusnahan - Monster Mematikan Datang Melayang

Luffy menyatakan niatnya untuk merebut Caesar, dengan Law menghadapi Monet dan Chopper memburu penawar racun. Saat kelompok Luffy mencari jalan masuk ke laboratorium, Tashigi dan Smoker menyerangnya, Smoker sempat unggul hingga Luffy beralih ke Gear Second dan menyuruhnya menyimpan pertarungan mereka untuk saat ia kembali ke tubuhnya sendiri. Di dalam, anak-anak mulai terbangun hingga Usopp membuat mereka tertidur kembali.

Kepingan Smiley mulai berjatuhan ke kapal perang curian. Tidak dapat menemukan pintu, Franky membuat lubang dengan Radical Beam miliknya. Marinir yang menyentuh lendir yang jatuh itu mendapati bahwa lendir tersebut mengeluarkan gas beracun, dan ketika salah satu mencoba membakar kepingannya, lendir itu meledak dan menghancurkan kapal. Di sisi yang terbakar, Zoro, Sanji, Brook, dan samurai menyaksikan Smiley melemparkan pecahan dirinya melintasi danau. Caesar muncul di laboratorium dan menjelaskan bahwa Smiley, ciptaannya sendiri, lemah terhadap air. Saat ia menyelesaikan bualannya, Luffy melompat dan mencengkeramnya.

Luffy menyatakan akan menangkap Caesar, dengan Law menangani Monet dan Chopper mencari penawar. Luffy mengalahkan Smoker menggunakan Gear Second dan menunda duel mereka. Usopp menidurkan kembali anak-anak yang terbangun. Franky menerobos laboratorium dengan Radical Beam miliknya, dan pecahan Smiley yang berjatuhan menghancurkan kapal perang curian. Caesar muncul, mengungkap kelemahan Smiley terhadap air, dan Luffy menangkapnya.

Episode ini mengadaptasi bab 670. Anime menambahkan Law dan Chopper yang berteleportasi ke laboratorium, Franky dan Robin yang melawan centaur, Sleep Star tambahan dari Usopp, dan Caesar yang menyelesaikan pidatonya sebelum Luffy menangkapnya. Di mana manga membiarkan serangan penerobosan Franky tidak dirinci, anime membuatnya menggunakan Radical Beam dan variasi Weapons Left. Bentrokan Luffy dengan Smoker dan Tashigi serta kemunculan Smiley keduanya diperpanjang.