Mengguncang Dunia Baru! Eksperimen Mengerikan Caesar!

Caesar menggiring anak-anak kembali ke dalam, mengiming-imingi permen yang menunggu di Ruang Biskuit, tetapi Mocha mulai melawan obat adiktif itu saat kenangan akan kekejaman laboratorium membanjiri pikirannya. Ia memahami bahwa Nami dan Usopp telah bekerja untuk membebaskan semua orang, dan ia berjuang untuk melarikan diri, memanggil mereka. Di tempat persembunyian yang jauh, Nami sadar, tertegun bahwa tubuh pinjaman Sanji membawanya melewati serangan Caesar, lalu bergerak untuk membangunkan Usopp, yang menggerutu kecewa saat mendapati hanya dirinya.

Bergabung kembali dengan Vergo dan Monet, Caesar mengungkapkan bahwa pelacakan Monet telah membongkar setiap langkah dalam rencana Law, dan ia berterima kasih kepada dokter itu karena dengan bodoh menyerahkan jantungnya sendiri melalui perjanjian mereka. Ketika Law menyindir kecerdasannya, Caesar merebut jantung dari tangan Vergo dan menghantamkannya dengan tinju, membuat Law tidak sadarkan diri. Ia kemudian membuka siaran kepada para makelar, menceritakan kembali masa lalu Smiley dan mengumumkan bahwa senjata yang sebelumnya cacat, setelah diberi umpan yang telah disiapkan, akan berubah menjadi Shinokuni yang lebih mematikan.

Mocha melawan daya tarik permen dan menyadari Topi Jerami bermaksud menyelamatkan anak-anak. Kembali di tempat penampungan, baik Nami maupun Usopp mendapatkan kembali kesadaran mereka. Caesar mengakui bahwa ia diam-diam telah melacak rencana Law melalui kekuatan Monet, lalu menyiksa tawanan dengan meremas dan memukul jantung yang diulurkan Vergo. Melalui siaran ia memaparkan asal-usul Smiley dan Shinokuni yang telah disempurnakan kepada para makelar yang menyaksikan. Di luar di salju, Smiley yang masih tumbuh mengabaikan perintah Caesar dan menelan permen umpan raksasa itu bulat-bulat, membuat penonton bingung oleh perilaku aneh makhluk tersebut.

Termasuk dalam Arc Punk Hazard, episode ini menandai debut Naga Nomor Dua Puluh Satu, salah satu naga buatan Vegapunk. Tambahan khusus anime menampilkan Mocha berhalusinasi sosok berkepala katak dan berkepala kadal di samping yang berkepala ular, menggambarkan Monet menuangkan kopi untuk Vergo dan menanyakan tentang susu, serta menunjukkan Caesar menggenggam botol asam yang sama yang digunakan untuk menghancurkan kereta luncur anak buahnya sambil berpura-pura peduli pada mereka. Khususnya, cuplikan untuk episode berikutnya dipangkas untuk pertama kalinya sejak Episode 579.