Senjata Pemusnah Massal Terburuk dalam Sejarah! Shinokuni

Senang karena Smiley menelan umpan, Caesar menyerukan kelahirannya kembali. Lendir itu meledak menjadi awan gas beracun bertekanan tinggi yang menyusul para bajak laut yang melarikan diri dan bawahannya sendiri, membungkus dan membekukan salah satu satir di tempat. Sementara itu, di atas kereta luncur yang hancur, sebuah apel di dalam karung berdenyut, berubah menjadi biru, dan membentuk pola berputar saat sebuah Buah Iblis terlahir kembali. Caesar bersorak bahwa gas itu mengeraskan dan membuat mati rasa siapa pun yang disentuhnya, dan ia melarang anak buahnya untuk masuk kembali ke laboratorium.

Di luar, marinir G-5 menyadari kengerian siaran itu terjadi di pulau mereka sendiri dan menuntut untuk masuk. Kelompok Zoro melihat naga Vegapunk dan mempertimbangkan untuk menungganginya menuju tempat aman. Di dalam, Luffy berjuang melawan batu laut untuk memperingatkan teman-temannya. Caesar kemudian menggantungkan kandang tahanan di luar di atas kerumunan, membual bahwa bajak laut dengan buruan empat ratus juta, seorang laksamana madya, dan seorang Warlord tidak dapat menghentikannya. Chopper menemukan catatan bertuliskan jangan lakukan apa pun, dan Law memberi tahu Luffy bahwa sudah waktunya untuk melawan balik.

Smiley mati dan tubuhnya berubah menjadi gas pembatu Shinokuni, yang menyebar ke seluruh pulau dan membekukan salah satu bawahan satir Caesar. Sebuah apel di dalam karung bereinkarnasi menjadi Buah Iblis baru. Caesar menolak memberi perlindungan kepada anak buahnya yang melarikan diri dan memamerkan kandang kru tawanan di luar laboratorium. Chopper menerima catatan yang memerintahkannya untuk tetap di tempat. Law menyatakan kepada Luffy bahwa rencana awal dilanjutkan dan bahwa mereka akan melawan balik.

Episode Arc Punk Hazard ini memperkenalkan karakter Bakezo dan Jero. Episode ini menandai pertama kalinya anime menggambarkan reinkarnasi Buah Iblis, dengan menyoroti apel saat berdenyut, melengkungkan tangkainya, dan berubah warna menjadi Sara Sara no Mi, Model: Axolotl yang baru. Anime memperluas beberapa adegan, termasuk Usopp dan Nami membantu Brownbeard keluar dari reruntuhan, tawa Caesar yang berkepanjangan, dan pengejaran yang diperpanjang. Sebuah kesalahan alas kaki menunjukkan sepatu Nami sebagai platform bukan hak tinggi saat Sanji berlari.