Brownbeard dalam Duka! Luffy Melayangkan Pukulan Murka!

Zoro menggendong Tashigi menjauh dari gas yang menyebar sementara Sanji dan Marinir G-5 membantu Chopper memvaksinasi anak-anak. Usopp menemukan sebuah pintu yang menuju ke ruangan tempat Caesar dan anak buahnya mengawasi Topi Jerami dan Marinir melalui layar. Melihat Brownbeard di antara mereka, Caesar menghadapinya. Brownbeard menuntut krunya dikembalikan, tetapi Caesar dengan dingin mengungkapkan bahwa gas beracun telah membunuh mereka semua, setelah mengabaikan panggilan darurat mereka.

Murka, Brownbeard mencoba mengungkap sifat asli Caesar kepada bawahan yang setia, tetapi Caesar menyuntiknya dengan pelemas otot yang membuatnya mengoceh tidak jelas, lalu berbisik bahwa bencana gas itu adalah perbuatannya sendiri. Brownbeard menerjang, hanya untuk ditembak jatuh oleh orang-orang yang justru coba ia selamatkan. Saat Caesar hendak menghabisinya, Luffy tiba dan merobohkannya dengan pukulan yang dialiri Haki. Caesar mengejek bahwa menyerangnya akan membuat Luffy berhadapan dengan Doflamingo dan seorang Kaisar, lalu menjelaskan rantai tersebut: Vergo mengubur semua informasi tentang Punk Hazard, produksi SAD dijalankan oleh Doflamingo, SAD menghasilkan buah Zoan buatan SMILE, dan Kaisar Kaidou sedang mengumpulkan pasukan pemakannya. Luffy menjawab dengan pukulan lain, mengatakan bahwa ia selama ini memang mencari pertarungan dengan orang-orang seperti itu.

Diadaptasi dari Bab 689, episode ini mendapat peringkat sekitar 6,7 dan memperkenalkan buah SMILE untuk pertama kalinya. Anime memperluas perjalanan Zoro dan Tashigi menuju Gedung R dan bantuan Marinir G-5 kepada kru, serta menambahkan adegan Brownbeard mencari anak buahnya, Usopp menemukan pintu rahasia, dan Luffy serta Momonosuke yang mencapai Gedung R.