Pulau yang Seolah Tidak Ada

Di tingkat terbawah Gedung R, Brownbeard menggedor pintu dan bersumpah akan membongkar tipu daya Caesar di hadapan para prajurit yang masih menghormatinya. Caesar turun untuk menangani keributan itu, berpura-pura tidak pernah mengetahui ke mana anak buah Brownbeard yang ditinggalkan berakhir. Saat Brownbeard hendak mencapnya sebagai penipu yang menjadikan pengikut sebagai bahan percobaan laboratorium, sang ilmuwan diam-diam menyuntikkan pelemas otot kepadanya, membuat bicaranya cadel dan menjatuhkannya ke lantai. Dengan ruangan di bawah kendalinya, Caesar berbisik bahwa bencana gas bertahun-tahun lalu direkayasa oleh tangannya sendiri, lalu memerintahkan pasukannya menembaki orang yang dulu bermaksud melindungi mereka.

Tinju yang dialiri Haki menghentikan serangan mematikan itu. Luffy muncul, menghantam ilmuwan tersebut dengan Elephant Gun dan berdiri di antara Caesar dan Brownbeard. Caesar melambaikan tangan menyuruh bawahannya kembali ke atas untuk mulai menyiapkan segalanya, dan Momonosuke menyebutnya sebagai orang yang menyiksa anak-anak.

Ketika ditanya apa sebenarnya Punk Hazard itu, Caesar menggambarkannya sebagai tempat perlindungan bagi dunia bawah ilmiah, tempat penelitian terlarang berjalan dan orang-orang diam-diam menghilang. Setelah mengejek segala yang telah dicapai Luffy sebagai hal yang sia-sia, ia mengungkapkan tujuan dari SAD: Doflamingo menggunakannya untuk memproduksi Buah Iblis Zoan buatan, yang disebut SMILE. Ia menambahkan bahwa seorang anggota Empat Kaisar mengandalkan pasokan itu untuk membentuk kru besar, dan bahwa seseorang selevel Luffy tidak mungkin berharap bisa melawan para pendukung seperti itu.

Sesumbar itu menjadi bumerang. Dengan setiap kekejaman yang telah dilakukan Caesar terlintas di benaknya, Luffy melampiaskan amarahnya ke dalam pukulan buas ke wajah sang ilmuwan, mengatakan kepadanya bahwa sejak hari ia mencapai Grand Line, ia telah merobohkan orang-orang persis seperti dirinya.

Judulnya merujuk pada keberadaan pulau yang tersembunyi dan tidak tercatat. Di halaman sampul, serial Caribou menjatuhkan sang pelarian ke sebuah pulau aneh di Dunia Baru, yang tampaknya adalah negeri musim dingin di bawah kekuasaan Kaidou yang pernah diserbu X Drake. Bagian ini menguraikan bagaimana SAD memasok jalur produksi SMILE dan mengaitkan seorang Kaisar dengan jaringan Doflamingo, meletakkan dasar bagi konflik yang lebih besar selanjutnya.