Sengit! Aokiji vs. Doflamingo

Meski Kuzan hadir, Doflamingo tetap menerjang untuk menghabisi Smoker dan disegel dalam es oleh Hie Hie no Mi, hanya untuk melepaskan diri sebelum dingin menjalar ke jantungnya. Karena tidak melihat keuntungan berbentrok dengan mantan laksamana itu, ia mengumpulkan Baby 5 dan Buffalo untuk pergi, terlebih dahulu berhenti untuk mempertanyakan apa yang kini diperjuangkan Kuzan mengingat rumor yang telah ia dengar. Kuzan tidak memberi jawaban dan berteriak memanggil tenaga medis. Setelah Warlord itu pergi, mantan laksamana menjelaskan bahwa kepercayaannya pada Pemerintah Dunia telah lama terkikis, dan ia yakin dapat berbuat lebih banyak untuk dunia dengan beroperasi di luar jajaran Marinir.

Smoker ingin tahu bagaimana Kuzan mengetahui tentang Punk Hazard, rahasia pemerintah yang dijaga ketat, dan mengkhawatirkan kemungkinan hubungan dengan dunia bawah. Kuzan menolak kecurigaan itu, mendesak Smoker agar membuat Sakazuki mengawasi Doflamingo sebagai sosok paling berbahaya saat ini, dan meminta agar Laksamana segera dikirim. Ia juga meminta Marinir G-5 untuk tidak mengatakan apa pun tentang keberadaannya di sini, dan mereka menurut.

Di tengah laut lepas, para kru mengambil waktu sejenak untuk memulihkan diri. Usopp dan Chopper, yang ketakutan akan serangan balasan Doflamingo, mengenakan zirah samurai yang dihasilkan oleh kemampuan Kin'emon, sementara Kin'emon hampir berkelahi dengan Zoro, yakin bahwa pendekar pedang itu menjarah makam Ryuma untuk merebut Shusui. Momonosuke muncul sedang mandi bersama Robin, memicu amarah cemburu pada Brook, Sanji, dan Kin'emon sekaligus. Ketiganya menghadapinya, Nami memukul masing-masing karena dianggap merundung, dan bocah itu kemudian dengan sengaja membenamkan wajah di dada Nami sambil menyeringai kepada ketiganya yang murka.

Menjelang malam beberapa kru tertidur sementara yang lain berjaga di atas Sunny. Di bawah permukaan, sosok tak dikenal mengawasi kapal tersebut, berniat membawa kabur Caesar.

Menandai penutup Punk Hazard Arc, episode ini memperkenalkan Breed dan Peto Peto no Mi. Adaptasi menambahkan tendangan kedua kepada Caesar dari Sanji, badai es yang menghantam kru, Nami yang mengajak Momonosuke berkeliling kapal, dan rangkaian lebih panjang tentang bocah itu yang menyalahgunakan pesona kekanak-kanakannya. Gambar akhir sosok asing yang muncul dari air di atas Sea Lapahn menyiapkan filler Caesar Retrieval Arc.