Romance Dawn

Di dunia yang menggema kisah yang sudah dikenal namun menyimpang darinya, Luffy ini menjadi bajak laut karena kakeknya, yang di sini seorang buccaneer bukan seorang Marinir, menyalakan mimpinya. Sendirian di laut, ia bertemu seorang gadis bernama Ann dan temannya yang bersayap, Balloon, keduanya tawanan panglima perang psikis Shupeal. Terkurung di bawah dek, Ann menceritakan bahwa sang kapten mengincar keajaiban dalam darah Balloon, dan Luffy meregangkan tubuhnya melalui jeruji untuk membebaskan mereka. Ketika upaya Ann untuk memenangkan kebebasan makhluk itu dibalas dengan pengkhianatan, Luffy menyerbu ke dek dan menghentikan serangan panglima perang terhadapnya. Shupeal meledakkan kapalnya sendiri dan melarikan diri dengan sapu terbang bersama burung tawanan itu, tetapi Luffy melontarkan diri mengejarnya, mendaratkan Gomu Gomu no Pistol yang menentukan, dan merebut kembali Balloon. Ia mempersatukan kembali pasangan itu di atas reruntuhan, lalu berlayar menuju cakrawala yang terbuka.

Luffy bertemu Ann dan Balloon dan membebaskan mereka dari sel Shupeal. Ann berjuang demi pembebasan burung itu dan dikhianati oleh panglima perang tersebut, membuat Luffy menyerbu dek untuk menggagalkan serangan yang ditujukan kepadanya. Shupeal menghancurkan kapalnya dan melarikan diri bersama Balloon. Luffy mengejar, menjatuhkannya dari sapu, merebut kembali makhluk itu, dan mengembalikannya kepada Ann sebelum keduanya berpisah. Balloon, Ann, dan Shupeal semuanya debut di sini.

Diproduksi untuk ulang tahun ke-20 anime, spesial ini mengadaptasi one-shot kedua yang terbit sebelum seri utama dan ditayangkan dengan lagu OVER THE TOP. Sumbernya mencatat banyak perubahan dari one-shot cetak, menyangkut bagaimana Balloon jatuh relatif terhadap Luffy, di mana lukanya berada, seberapa terkenal Shupeal dikatakan, dan cara Luffy memakan buah yang dipegang kakeknya. Adaptasi ini menampilkan pertarungan Ann di layar alih-alih di luar panel, memperlihatkan Balloon menyelamatkan Luffy dari jatuh ke laut, dan membuat Shupeal menawarkan hadiah bagi siapa yang menyerahkan burung itu. Untuk bendera yang dikibarkan kru kakeknya, spesial ini meminjam Jolly Roger yang terlihat di sampul manga Luffy.