Balloon

Balloon adalah burung besar dan bulat yang ciri-cirinya mengingatkan pada panda. Paruhnya panjang dan memanjang, dan tubuhnya cukup besar untuk membawa satu orang di punggungnya sambil mencengkeram orang lain di paruhnya.

Tidak goyah dalam pengabdiannya kepada Ann, Balloon selalu menemukan jalan kembali ke sisinya tidak peduli seberapa jauh keduanya terpisah.

Balloon dapat terbang bahkan saat membawa seseorang seberat Luffy di paruhnya, dan darahnya diisyaratkan memiliki kekuatan sihir. Ia dan Ann menjadi tak terpisahkan, tetapi begitu Shupeal mengetahui tentang burung itu ia meratakan seluruh kota mereka untuk merebutnya, memaksa keduanya melarikan diri. Shupeal kemudian menangkap Ann untuk dijadikan umpan dan menembak Balloon, yang masih berhasil melarikan diri ke udara.

Terluka dan berada di udara, Balloon jatuh menimpa perahu karet Luffy dan melubanginya, yang segera disumbat Luffy dengan tubuh burung itu saat kapal Shupeal mendekat. Dibawa ke atas kapal dan dikurung dalam sangkar, Balloon menyaksikan Luffy dan Ann dijebloskan ke penjara kapal. Ann akhirnya berhasil lolos, mengambil kunci sangkarnya, dan hampir membebaskannya ketika Shupeal menembaknya dari belakang. Setelah Luffy mengalahkan penjahat itu, Shupeal merebut Balloon, mengikatnya dengan tali, dan melarikan diri ke langit sambil menghancurkan kapal. Luffy melemparkan dirinya ke punggung burung itu, melompat ke sapu terbang Shupeal, dan memutus tali sehingga Balloon bisa lepas, lalu menjatuhkan penjahat tersebut. Akhirnya bebas, Balloon membawa Luffy kembali ke reruntuhan dengan paruhnya dan bersatu kembali dengan Ann sebelum keduanya terbang pergi bersama.