Bab 364

Awalnya keempatnya tampak hilang di bawah gelombang, tetapi Paulie telah menjerat mereka berempat dengan talinya dan menarik mereka dari air. Saat jembatan yang runtuh ambruk, kelompok itu bergegas menuju Zousenjima dan mencapainya tepat ketika para penonton ternganga melihat ketinggian gelombang yang mengerikan. Paulie dan Kokoro menekankan bahwa lonjakan tahun ini tidak normal, dan bahwa gelombang sebesar itu setiap tahun pasti telah menghapus kota sejak lama. Setelah Nami menceritakan semuanya, Luffy menuntut sebuah perahu agar mereka dapat mengejar yang lain.

Paulie menjelaskan bahwa tidak ada kapal yang bisa bertahan di lautan saat ini, dan bahwa hanya ada satu Sea Train, yaitu Puffing Tom. Nami membantah bahwa menunggu hingga pagi akan berakibat fatal karena Enies Lobby memiliki Gerbang Keadilan. Ia menggambarkan tempat itu sebagai pulau pengadilan di mana dibawa ke sana sudah dianggap bukti kesalahan, dan begitu melewati gerbang seorang tahanan hanya dapat mencapai Markas Besar Marinir atau Impel Down, penjara terkenal untuk kriminal paling berbahaya. Paulie bertanya apakah mereka benar-benar siap menyatakan perang terhadap Pemerintah Dunia. Luffy bersikeras akan merebut kapal dengan paksa, dan Kokoro turun tangan, setuju untuk menyalakan Sea Train kedua yang dibuat oleh Tom.

Sampulnya adalah halaman warna berjudul "Let Me See What You Can Do," yang menggambarkan kru terbagi ke dalam tiga perahu darurat menghadapi kuda nil raja di laut. Bab ini memperkenalkan Impel Down dengan namanya dan menegaskan sifat satu arah dari Gerbang Keadilan. Bab ini termasuk dalam Arc Water 7.