Pulau yang Diperparah

Keheningan tak percaya menyelimuti aula setelah Luffy melempar Charlos yang pingsan melintasi deretan kursi kosong. Para penonton, termasuk Camie, berdiri membeku, sementara hanya Kid dan Law yang tersenyum melihat keberanian tersebut. Luffy menyampaikan permintaan maaf singkat, sangat menyadari bahwa memukul seorang bangsawan akan memanggil seorang Admiral, namun Zoro mengakui bahwa ia juga siap melayangkan pukulan yang sama. Sisa kru beralih untuk membebaskan Camie dari mangkuknya. Dua Dragon yang tersisa, Rosward dan Shalria, terperanjat; Rosward meraih pistol, hanya untuk ditendang Sanji hingga terlepas dan menjatuhkan penjaga di sisinya.

Penjaga baru berdatangan untuk mempertahankan duyung itu, tetapi Franky dan Zoro mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Sementara Rosward berteriak bahwa ia akan memanggil Admiral, aula menjadi kosong di sekitarnya. Zoro membelah tangki Camie, dan ia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyelamatan tersebut. Rosy Life Riders muncul dengan awak tambahan, Disco bergegas menjaga budak yang hendak ia lelang, dan Usopp mendarat tepat di atas kepala Rosward dan merobohkannya. Robin dan Brook turut membantu melawan para penjaga.

Ketika Luffy berkomentar bahwa pasukan Marinir sedang dalam perjalanan, Law meluruskan keadaan: para prajurit telah mengepung gedung tersebut. Dengan marah, Shalria merebut Camie dari cengkeraman Disco dan mengancam nyawanya, lalu ambruk ke lantai tanpa suara. Silvers Rayleigh akhirnya muncul di samping teman satu selnya yang menjulang, dengan santai menyebut kerugian judi yang berhasil ia menangkan kembali. Hatchan langsung mengenalinya sebagai teman sekaligus teknisi pelapis. Membaca bahaya yang terbentuk, Rayleigh melepaskan energi yang membingungkan yang membuat hampir semua orang di dalam pingsan, hanya menyisakan Heart Pirates, Kid Pirates, Straw Hats, dan orang-orang yang bersekutu dengan mereka yang tetap berdiri. Ia kemudian menunjuk Luffy melalui topi jeraminya dan mengatakan bahwa ia telah ingin berkenalan dengannya.

Halaman warna menggambarkan Straw Hats berpesta di alam jamur di samping tiga belalang yang menggesek biola, kemungkinan sindiran terhadap kisah Aesop tentang semut dan belalang. Di sini Luffy dan Law berpapasan untuk pertama kalinya, begitu pula kru dan Rayleigh. Pingsannya banyak orang secara massal oleh Rayleigh berfungsi sebagai penampilan awal Haki yang masih tanpa nama, yang kemudian diidentifikasi sebagai jenis Conqueror. Bab ini selaras dengan anime Episode 397.