Kizaru vs. Empat Kapten

Franky, Usopp, dan Brook menghindari ledakan lain dari Pacifista, tercengang oleh persenjataannya. Ketika Pacifista itu melihat dan menembaki mereka, Luffy, Zoro, dan Sanji menyerbu dengan gabungan Mouton Jet Thirty-Six Pound Cannon, melemparkan sosok itu ke sebuah bangunan. Nami dan Chopper ternganga melihat kekuatan rekan-rekan mereka, tetapi Robin memperingatkan bahwa seorang Warlord tidak akan tumbang begitu saja. Zoro membagikan firasatnya bahwa Kuma ini adalah tiruan, yang berarti ada beberapa salinan sekuat yang asli.

Di Grove 24, Urouge mengatakan kepada Kuma miliknya bahwa ia telah berubah dan, dalam wujudnya yang membengkak, menghantamnya dengan Inga Zarashi hingga membentur dinding. Hawkins kebingungan atas lonjakan kekuatan Urouge yang tiba-tiba ketika seberkas cahaya menembus Urouge, ditembakkan oleh Pacifista. X Drake mengenali laser itu sebagai ciri khas Kizaru. Laksamana itu masuk, menantang Drake untuk bertarung, dan tangan Drake berubah menjadi cakar yang mencengkeram lengan Pacifista. Apoo bersemangat melihat Ancient Zoan saat siluet dinosaurus menggigit kepala mesin itu, mengeluarkan darah, sebelum laser Pacifista melubangi bahu binatang tersebut.

Drake kembali ke wujud manusia, tertarik karena Pacifista mengeluarkan darah merah. Kizaru mengingatkan Urouge akan kehadirannya dan menendangnya dengan kecepatan cahaya menembus deretan bangunan. Hawkins berubah menjadi sosok mirip orang-orangan sawah yang ia sebut Fase Penakluk Iblis dan menebas Laksamana itu, yang menghilang sekejap, muncul kembali di hadapannya, dan menembakkan cahaya melalui dua jari ke matanya, membutakannya; karena serangan itu tidak menembus, Kizaru menyimpulkan Hawkins adalah Paramecia.

Saat Kizaru bersiap menghabisinya, Apoo menyela dengan musik, menabuh kepala dan dadanya sendiri serta menggunakan giginya sebagai papan tuts, memperkenalkan diri sebagai Raungan Laut. Gelombang suara memutus lengan Kizaru, mengejutkan Laksamana itu, dan ketukan terakhir membuat Kizaru meledak dalam kobaran api.

Sampul menampilkan Jabra dan Blueno yang hendak bermain boling di tengah keributan, dan secara mencolok menggambar Jabra tanpa kumisnya. Bab ini mengungkapkan Buah Iblis dari keempat kapten yang terlibat: manipulasi jerami milik Hawkins, Allosaurus Ancient Zoan milik X Drake, ditambah kemampuan Urouge dan Apoo. Peristiwa tersebut diadaptasi menjadi anime Episode 402.