Perpisahan dan Pertemuan: Bintang-Bintang Takdir yang Beralih

Setahun yang sepi membayangi Usagi. Chibiusa telah pulang ke abad ketiga puluh dan Mamoru akan pergi belajar ke luar negeri selama lebih dari dua belas bulan. Teman-temannya berusaha menghiburnya, tetapi suasana berubah ketika sekelompok penjaga yang sepenuhnya baru muncul, dengan tujuan yang masih misterius. Pada saat yang sama trio musik yang sedang naik daun, Three Lights, membuat seluruh kelompok terpikat, dan bahkan Ami yang rajin belajar pun memerah ketika yang lain memergoki rasa sukanya pada Taiki.

Usagi berlari ke bandara dan berhasil menemui Mamoru di detik terakhir. Ia menyelipkan cincin ke jari Usagi dan mereka berbagi ciuman perpisahan, meskipun momen itu terpecah ketika Three Lights tiba disambut kerumunan penggemar. Salah satu dari mereka, Seiya, merasakan pancaran aneh dari Usagi saat melintas.

Jauh di atas planet, seorang wanita berbalut seragam Senshi keemasan mendeteksi pembawa Star Seed sejati dan menembakkan lima proyektil ke pesawat Mamoru, yang kemudian meledak dalam cahaya. Di bawah, di permukaan, Yaten berkomentar bahwa sebuah bintang baru saja padam. Kemudian, di lokasi syuting yang ramai di taman, Usagi terpisah dari teman-temannya dan kembali bertemu Seiya; ia mengenalinya dari bandara, bingung karena Usagi tidak mengingatnya, menjulukinya Odango, lalu pergi.

Seorang orang asing bertubuh pendek yang menyebut dirinya produser mencegat seorang aktris, lalu menanggalkan pakaiannya untuk memperlihatkan kostum musuh dan mengekstrak Star Seed wanita itu. Ketika benih itu meredup dan terbukti palsu, inangnya bermutasi menjadi monster, dan penjahat itu memperkenalkan diri sebagai Sailor Iron Mouse sebelum melarikan diri melalui bilik telepon. Usagi berubah menjadi Eternal Sailor Moon tetapi menolak menyerang makhluk itu, karena masih melihat manusia di dalamnya. Tiga prajurit berbaju hitam muncul sebagai Sailor Starlights; Star Fighter melumpuhkan monster itu dengan Star Serious Laser, hanya untuk Sailor Moon melindunginya. Keyakinannya memanggil Eternal Tiare, dan Starlight Honeymoon Therapy Kiss memulihkan korban sebelum para pendatang baru itu menghilang di antara pepohonan.

Episode ini memperkenalkan Kou Seiya, Kou Taiki, dan Kou Yaten dalam wujud idola mereka, menampilkan penampilan tubuh penuh pertama Sailor Galaxia, serta mendebutkan Sailor Iron Mouse, Galactica Bracelets, konsep Star Seed, dan Star Serious Laser. Episode ini secara longgar mengadaptasi Act 50 dari manga tetapi mengubah ketukan utama: di sana, Galaxia mencuri Golden Crystal milik Mamoru di depan Usagi, yang pingsan ke dalam pelukan Seiya dan kemudian melupakan ingatan itu, dan konsep Phage sama sekali tidak ada.

Episode ini juga memberi nama Starlight Honeymoon Therapy Kiss untuk pertama kalinya dan memperkenalkan sekuens pembuka yang direvisi, kini menampilkan Galaxia dan Starlights, yang digunakan hingga akhir musim. Chibiusa masih muncul dalam foto keluarga setelah kepulangannya ke masa depan.