Tongkat Cinta Lahir: Transformasi Baru Usagi

Ketika sebuah Daimon menyerang seorang gadis muda dan Sailor Moon mendapati dirinya tidak lagi bisa bertransformasi, sisa tim terpaksa mengandalkan sepasang prajurit baru misterius yang mulai muncul dalam pertempuran mereka. Krisis kepercayaan diri Usagi berada di pusat episode, yang hanya terselesaikan ketika lonjakan cinta memulihkan dan meningkatkan kekuatannya.

Di laboratoriumnya Dr. Tomoe membahas tujuan Death Busters dengan asistennya sebelum meluncurkan Daimon Egg ke kota. Pada malam yang sama Usagi mengalami mimpi buruk di mana teman-temannya menggodanya tentang pensiun, dan ia terbangun dengan ketakutan bahwa cahaya Silver Crystal yang memudar telah membuatnya kehilangan kemampuan untuk bertransformasi. Luna mengirimnya kepada Mamoru, yang menghiburnya di sebuah bangunan terbengkalai di mana keduanya menemukan seorang gadis yang memberi makan sekawanan kucing liar. Usagi bersumpah akan membantu kucing-kucing itu, dan di antara teman-temannya di kuil ia mencoba membagi-bagikannya, hanya untuk mendapat berbagai alasan. Sementara itu Daimon Egg yang berkeliaran bersarang di dalam puzzle kucing di kamar gadis itu.

Puzzle itu menetaskan monster Nekonneru, yang mengejar gadis itu ke bangunan yang sama. Saat makhluk itu mengambil Heart Crystal miliknya, para Guardian tiba, tetapi Usagi gagal bertransformasi dan yang lainnya dipentalkan ketika Nekonneru memantulkan serangan mereka dengan ekornya. Dua ledakan energi tampak menjatuhkan makhluk itu, dan sepasang sosok kaca patri menyatakan bahwa Heart Crystal itu bukan Talisman dan mengembalikannya, menolak permohonan Venus untuk bertarung bersama tim sebelum menghilang. Nekonneru bangkit kembali dan mencengkeram leher Usagi, sampai sebuah mawar dan Tuxedo Mask menghancurkan ekornya. Terluka, ia mendesak Usagi untuk melarikan diri, tetapi ia menolak, bertekad melindungi semua orang dan terutama dirinya.

Saat keduanya bergandengan tangan, cahaya muncul di antara mereka, mengungkapkan diri mereka di masa lalu dari Moon Kingdom. Cinta bersama mereka menempa Spiral Heart Moon Rod dan mengubah brosnya menjadi Cosmic Heart Compact, memungkinkannya bertransformasi dengan frasa baru. Sailor Moon kemudian menggunakan senjata baru itu dan Moon Spiral Heart Attack miliknya untuk menghancurkan Nekonneru. Setelah itu kelompok tersebut memutuskan untuk membawa kucing-kucing yang diselamatkan ke penampungan hewan.

Episode ini memperkenalkan Cosmic Heart Compact dan Spiral Heart Moon Rod, bersama dengan seruan transformasi dan Moon Spiral Heart Attack. Cara tongkat baru itu muncul dari cinta pasangan tersebut mencerminkan bagaimana senjata sebelumnya tercipta dalam manga. Ini juga menandai penggunaan terakhir dari tema pembuka dan penutup musim tersebut.

Kesalahan yang terlihat terbawa dari alur cerita sebelumnya: selama transformasi Sailor Moon latar belakang yang digunakan adalah yang dipakai untuk musim R sebelumnya, kekeliruan yang tidak diperbaiki sampai episode berikutnya. Dalam sulih suara Cloverway, alasan seorang karakter menolak kucing ditulis ulang dari kekurangan waktu menjadi alergi ibu, dan anak kucing yang diberi nama Sugar oleh Usagi disebut Ginger.