Kebangkitan Usagi: Pesan dari Masa Lalu yang Jauh

Serangan dari Kunzite melemparkan para guardian keluar dari lorong di bawah Game Center Crown dan menjatuhkan mereka ke Moon Kingdom yang hancur, di mana sosok bercahaya Queen Serenity menyambut Sailor Moon. Menyebut dirinya sebagai wujud duniawi dewi Selene dan ibu dari putri bulan, ia memunculkan visi yang membangun kembali Silver Millennium di masa jayanya dan memutar ulang bagaimana kerajaan itu jatuh. Kemegahan, kisah cinta rahasia sang putri dan Prince Endymion, serta invasi yang digerakkan oleh Beryl dan Metalia semuanya terungkap untuk disaksikan para senshi yang terpana.

Luna membangunkan Usagi dari mimpi lain tentang Tuxedo Mask dengan kabar bahwa pintu masuk musuh telah ditemukan. Di bawah arkade kelompok itu turun hingga Kunzite menghalangi jalan, menuntut Silver Crystal, dan membuka pusaran untuk melemparkan semua orang ke dimensi kekacauan. Sailor Moon kehilangan pegangannya pada Moon Stick, yang menolak raihan Kunzite dan mengarahkan gadis-gadis yang jatuh dengan aman ke reruntuhan bulan. Dalam kilas balik masa lalu, serangan Metalia membunuh keempat prajurit, Beryl membunuh sang putri dan pangerannya, dan Queen Serenity yang berduka menghabiskan sisa kekuatannya untuk menyegel para penyerbu dengan Moon Healing Escalation, lalu berharap setiap jiwa yang gugur terlahir kembali di Bumi pada zaman yang lebih damai.

Dengan ingatan mereka kini utuh, para senshi kembali ke terowongan dan menemukan Kunzite mengancam Luna dan Artemis. Ia melemparkan bilah energi yang menembus para pelindung Sailor Moon, dan ketika ia menolak cahaya penyuciannya, ia memantulkan senjatanya sendiri kembali kepadanya, menusuknya. Ia tewas sambil memanggil Zoisite, dan kelompok itu bertekad untuk menyerbu markas musuh segera.

Kae Araki mengambil alih suara Usagi dan Sailor Moon di sini, peran yang ia pertahankan hingga entri kelima puluh musim R. Bab ini menandai penampilan terakhir Shitennou dan mencerminkan act kesepuluh dari manga. Episode ini memuat penggunaan rekaman stok terakhir dari Moon Healing Escalation, meskipun teknik itu sendiri kembali pada penutup musim. Sebuah gerakan dari konserto Summer karya Vivaldi mengiringi momen ketika Endymion melindungi sang putri dari Beryl. Suntingan DiC memotong bidikan dari atas jasad Queen Serenity, versi Prancis menghilangkan adegan penyuciannya terhadap musuh sepenuhnya, dan siaran Hungaria melewatkan episode ini sama sekali.