Berharap pada Bintang: Cinta Pertama Naru

Naru telah jatuh hati pada Masato Sanjouin, alias manusia yang dipakai oleh jenderal Dark Kingdom Nephrite, dan Usagi hanya bisa menyaksikan saat penjahat yang semakin putus asa itu mengubah perasaan temannya menjadi senjata melawannya.

Diburu oleh Queen Beryl karena kegagalannya yang berulang, Nephrite mengorbankan Celestial Globe miliknya untuk menempa Black Crystal dan menentukan lokasi Silver Crystal, dan sebuah penglihatan tentang Naru muncul di dalam batu itu. Mencium peluang, Zoisite berkonsultasi dengan Kunzite dan mengirim Youma untuk membuntuti dan membunuh rivalnya. Usagi, yang didorong oleh Ami dan Rei untuk mengungkap Sanjouin, kehilangan keberanian dan beralih kepada Motoki dan Mamoru, dan Mamoru bersikeras bahwa seorang teman sejati berutang kebenaran yang menyakitkan kepada Naru.

Peringatan canggung Usagi hanya mendorong Naru menuju pertemuan larut malam, di mana Nephrite mengaku harus melarikan diri dari pengejar berbahaya dan membujuk gadis itu untuk mengambil permata berwarna perak yang disimpan ibunya di brankas toko. Ketika batu curian itu terbukti biasa saja, Black Crystal justru bereaksi terhadap Naru sendiri. Sailor Moon tiba untuk membuka kedok sang jenderal, namun Naru menolak untuk percaya dan bahkan melemparkan dirinya di depan Moon Tiara Action untuk melindunginya. Kesiapannya untuk mati demi cinta membuat Nephrite memahami bahwa Black Crystal menjawab hati yang peduli. Ketika Youma milik Zoisite menyerang, ia menghempaskannya untuk melindungi Naru, Sailor Moon menghancurkan makhluk itu, dan ia pergi setelah mengembalikan kristal yang tidak berguna itu.

Episode kedua puluh tiga dari musim debut ini tayang di Jepang pada 22 Agustus 1992, ditulis oleh Shigeru Yanagawa dan disutradarai oleh Harume Kosaka. Sulih suara DiC menayangkannya sebagai Molly's Folly pada 5 Oktober 1995. Episode ini menandai kemunculan pertama Black Crystal dan menampilkan monster Yasha.

Cerita ini menghadirkan sepasang yang pertama untuk seri ini: Moon Tiara Action yang dihentikan di tengah penerbangan, dan seorang manusia yang secara fisik melindungi musuh dari serangan Guardian. Nephrite juga tidak biasa karena menggunakan teknik bernama, Starlight Attack, sebuah keistimewaan yang biasanya diperuntukkan bagi para Guardians dan monster harian.