Bab 11 Reuni - Endymion -

Usagi tertarik pada seorang asing tampan yang ia kira sebagai Mamoru Chiba, sementara empat Guardians lainnya meneliti bilah misterius yang ditemukan dari Moon Kingdom dan memilah ingatan mereka yang kembali bangkit tentang pernah melindungi ratu dan putri mereka.

Orang asing itu sebenarnya adalah Endymion, yang muncul di luar Game Center Crown, menghapus teman asli Motoki yang bernama Endou, dan menghipnotis Motoki agar menerimanya dengan nama itu. Menyamar sebagai Endou, ia berlama-lama di arcade, menaklukkan permainan Sailor V untuk menarik perhatian Guardians, dan diam-diam menggali informasi dari Usagi tentang Sailor Moon, Sailor V, dan pusat komando tersembunyi di bawah gedung tersebut. Pengakuan Reika bahwa ia baru saja bertemu Endou ini memberi petunjuk kepada Guardians tentang tujuan sebenarnya untuk menerobos ruang kendali mereka.

Penyusupan itu mencapai puncaknya ketika Makoto yang terhipnotis mencoba merebut Silver Crystal dari Usagi dan Minako turun tangan, mengungkap penyusup sebagai Tuxedo Mask dan Motoki yang dikendalikan. Rantai Minako melepaskan Motoki, tetapi Tuxedo Mask merebut kristal itu dengan paksa. Usagi tidak sanggup melawan dirinya sampai Luna terluka, pada titik itu ketakutannya tersalurkan melalui kristal menjadi Moon Healing Escalation. Upaya itu gagal, dan Queen Beryl muncul di belakang Tuxedo Mask, menyebut dirinya penguasa Dark Kingdom dan memerintahkannya untuk membunuh Sailor Moon.

Bab kesebelas dari arc Dark Kingdom ini ditulis dan diilustrasikan oleh Naoko Takeuchi. Saat mereka memeriksa pedang yang diambil dari bulan, Guardians menemukan bahwa pedang itu lebih padat daripada berlian dan mengandung sifat beracun, dan mereka bertanya-tanya bagaimana senjata semacam itu dapat membebaskan mereka dari kejahatan untuk selamanya.