Act 15 Infiltrasi - Sailor Mars -

Tidak lama setelah seorang gadis muda yang aneh muncul dalam kehidupan mereka, Sailor Guardians menghadapi ancaman baru yang menyebut dirinya Black Moon. Langkah pertama klan itu adalah merebut Rei Hino, membuat rekan-rekannya kalang kabut mencari tahu siapa yang telah membawanya dan mengapa. Naoko Takeuchi menulis dan mengilustrasikan bab ini, yang secara resmi membuka arc Black Moon.

Melanjutkan akhir bab sebelumnya, Chibiusa mendesak Usagi untuk menyerahkan Silver Crystal dan, setelah menembakkan pistol mainan ke arahnya, kabur. Usagi dan Mamoru melacak anak itu ke ayunan taman bermain, di mana ia tiba-tiba menjadi manis dan pulang dengan digendong di pundak Mamoru. Begitu berada di dalam rumah Tsukino, Chibiusa menghipnotis keluarga Usagi dan Umino agar menerimanya sebagai tamu.

Di tempat lain, Klan Black Moon merayakan keberhasilan menemukan lokasi kristal. Salah satu dari Ayakashi Sisters, Koan, memberi tahu Rubeus bahwa ia merasakan jiwa yang sejenis dengan ikatan kuat pada api dan ramalan, seseorang yang layak direkrut. Rubeus mengeluarkan perintah dengan sandi Operasi Rekrut, dan Koan menyusup ke Akademi Putri T*A dengan alias Koan Kurozuki, mengambil alih klub okultisme di sekolah tempat Rei Hino bersekolah. Seorang ketua klub saingan mengomentari sentuhan dan tatapannya yang dingin serta bertanya-tanya tentang piring hitam yang mengikuti kepergiannya.

Di Game Center Crown, Luna dan Artemis menyerahkan Star Power Stick dan komunikator yang ditingkatkan kepada keempat penjaga, perlengkapan yang membuat setiap petarung lebih kuat dan memberikan serangan khas baru. Rei dihantui mimpi buruk di mana Koan membakar seorang anak hidup-hidup dengan api pirokinetik. Selama festival budaya kampus, Koan menjalankan stan ramalan yang memprediksi kematian mengerikan bagi pengunjung sambil menjanjikan akhir yang lebih baik bagi siapa pun yang menandatangani kontrak dengan Black Moon. Setelah Rei mengungkap Droid yang menyamar sebagai biarawati, ia menjadi Sailor Mars dan menghanguskan mereka dengan Burning Mandala. Koan melepaskan penyamarannya dan mengurung Mars di dalam dinding api. Melihat jebakan itu, Usagi bertransformasi dan melemparkan Moon Tiara Boomerang miliknya, hanya untuk terpental kembali. Ketika lebih banyak Droid menyerbu, Sailor Mercury tiba dan membersihkan mereka dengan Shine Aqua Illusion. Ikatan antara Sailor Moon dan Tuxedo Mask melahirkan Cutie Moon Rod, yang Moon Princess Halation-nya menghabisi Koan, dan Rei, yang masih tersegel di dalam penghalang api, dibawa pergi sebagai tawanan Rubeus.

Angsuran ini memperkenalkan Klan Black Moon, Star Power Stick, Cutie Moon Rod, seruan Mars Star Power Make Up, serta serangan Burning Mandala dan Moon Princess Halation. Draf awal membawa judul Act 14 Black Moon Koan Sailor Mars, meskipun versi cetak menjadi Act 15 Shinnyuu Sailor Mars. Bab ini menandai awal resmi arc Black Moon.