Babak 21 Complication - Nemesis

Sendirian di wilayah musuh, Sailor Moon mendapati dirinya terperangkap di planet Nemesis dan mendengar skema Black Moon Clan langsung dari Prince Demande, yang mengakui ketertarikan romantis pada Neo-Queen Serenity. Naoko Takeuchi menulis dan mengilustrasikan bab ini, bagian dari arc Black Moon.

Terbangun di Nemesis, Usagi berhadapan dengan Demande, yang menggambarkan pemberontakan melawan Neo-Queen Serenity dan mengikuti bimbingan Wiseman ke planet itu untuk memanfaatkan kekuatan Black Crystal. Setelah menyerang Crystal Tokyo, klan bermaksud melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan menulis ulang sejarah demi keuntungan mereka. Demande mengakui bahwa melihat Neo-Queen Serenity membuatnya jatuh hati, dan karena tidak bisa memilikinya, ia merebut Usagi sebagai gantinya. Upaya Usagi untuk berubah wujud gagal, terhalang oleh Black Crystal. Di tempat lain, Tuxedo Mask dan Venus mengetahui bahwa Nemesis berperilaku seperti lubang hitam, melahap energi, sehingga pendekatan apa pun sangat berbahaya.

Luna mengusulkan bahwa Chibiusa, sebagai putri Serenity, mungkin bisa menggunakan Silver Crystal, tetapi King Endymion mengatakan gadis itu tidak memiliki karunia khusus. Ia kemudian menceritakan akar konflik: seorang penjahat bernama Death Phantom pernah meneror Crystal Tokyo hingga Neo-Queen Serenity mengasingkannya ke Nemesis dengan Silver Crystal. Bertahun-tahun kemudian, para pemberontak yang menamakan diri Black Moon datang ke planet itu untuk mencari kekuatan.

Mengerahkan tekadnya, Usagi memanggil Mercury, Mars, dan Jupiter, yang terbangun di tempat lain di Nemesis dalam wujud sipil, tidak mampu berubah wujud, dan pingsan saat udara menipis. Chibiusa mengenang hari-hari sebelum serangan, ketika ejekan terus-menerus atas kurangnya kekuatannya mendorongnya untuk mengambil Silver Crystal milik ibunya, sebuah tindakan yang membuat sang ratu tersegel dalam tidur koma yang terbungkus kuarsa. Kesepian dan merasa tidak diinginkan, ia mencari satu-satunya teman sejatinya, Sailor Pluto, tetapi kehilangan Space-Time Key dan menjadi terdampar. Wiseman kemudian muncul di hadapannya, menawarkan kekuatan, dan ia menerimanya.

Bab ini mengisi asal-usul perseteruan antara Black Moon dan para penguasa Crystal Tokyo, mengungkapkan pengasingan Death Phantom sebagai titik awalnya. Bab ini juga ditutup dengan Chibiusa meraih tangan Wiseman, sebuah perubahan yang mendorong bab-bab berikutnya.