Act 39 Dream 1 - Mimpi Gerhana

Sebagai angsuran pertama dari arc Dream, bab ini menampilkan pertunjukan keliling yang aneh, Dead Moon Circus, yang muncul di Juban selama gerhana matahari total. Sementara itu dalam mimpinya, Chibiusa menjadi dekat dengan kuda putih bersayap malaikat bernama Pegasus, yang meminta bantuannya dan memohon agar pertemuan mereka dirahasiakan.

Sementara Usagi, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru, dan Chibiusa mengamati gerhana, sebuah kapal raksasa muncul darinya menyatakan bahwa Dead Moon Circus telah datang, kemudian baik kapal maupun Pegasus lenyap dalam sekejap. Di kawasan pertokoan, sirkus telah berdiri, dan Usagi serta Chibiusa masing-masing mengambil kaleidoskop. Malam itu pemimpin pertunjukan, Zirconia, memanggil Amazoness Quartet, yang memasang penghalang di atas Juban agar tidak ada yang bisa mengganggu. Dalam tidurnya Chibiusa melayang di atas Tokyo yang gelap bersama Pegasus, yang memberinya lonceng kecil untuk memanggilnya dan menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuannya, dan Golden Crystal, untuk menyelamatkan Elysion, ia terbangun sambil menggenggam Crystal Carillon.

Ketika kunci waktu Chibiusa gagal menembus penghalang baru itu, gangguan tersebut menarik perhatian sirkus, dan Quartet melepaskan seekor harimau mengejar keduanya. Usagi dan Chibiusa tidak dapat mencapai bentuk Super mereka karena Holy Grails tidak lagi berfungsi tanpa Outer guardians, namun bros mereka bertransformasi, memungkinkan mereka menjadi Super Sailor Moon dan Super Sailor Chibi Moon secara permanen. Quartet membalas dengan makhluk bayangan bernama Lemures, jadi Chibi Moon membunyikan lonceng untuk Pegasus, yang mengubah kaleidoskop mereka menjadi senjata, keduanya merapal Moon Gorgeous Meditation dan menghancurkan Lemures.

Tuxedo Mask tiba hanya untuk ambruk karena nyeri dada yang mengganggunya sejak gerhana. Kembali di sirkus, PallaPalla menggunakan bolanya untuk mengubah harimau, ikan, dan elang menjadi Amazon Trio yang berwujud manusia, lalu menjatuhkan kutukan pembalik pada kedua pahlawan wanita itu. Ketika mereka kembali ke wujud sipil, Usagi telah berubah menjadi anak kecil sementara Chibiusa telah menua menjadi remaja.

Naoko Takeuchi menulis sekaligus mengilustrasikan bab ini, yang membanjiri cerita dengan debut: Dead Moon Circus itu sendiri, Queen Nehelenia, Zirconia, Zircon, Lemures, Amazoness Quartet yang terdiri dari CereCere, PallaPalla, JunJun, dan VesVes, serta Amazon Trio yang terdiri dari Tiger's Eye, Fish Eye, dan Hawk's Eye. Perlengkapan baru juga muncul, termasuk Moon Kaleido Scope, Chibi Moon Kaleido Scope, dan Crystal Carillon, bersama penggunaan pertama serangan seperti Twinkle Yell dan Moon Gorgeous Meditation.