Babak 50 Stars 1

Usagi mengucapkan selamat tinggal kepada Mamoru saat ia berangkat untuk belajar di luar negeri, sementara para Guardian lainnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di SMA baru mereka. Hujan meteor yang berulang, sekelompok idola muda yang memukau, dan orang asing yang kejam segera merobek ketenangan itu. Bab pertama dari arc Stars ini, yang ditulis dan diilustrasikan oleh Naoko Takeuchi, meletakkan dasar bagi perjuangan tergelap dan terakhir dalam saga ini.

Di bawah langit malam Usagi dan Mamoru berbagi ciuman, dan ia berharap pada bintang jatuh agar Mamoru tidak pernah meninggalkannya. Jauh di sana, seorang wanita berambut panjang mengamati cahaya Silver dan Golden Crystal dan menyombongkan bahwa kilau seperti itu akan segera memahkotainya sebagai penguasa alam semesta. Pagi yang biasa kembali: Usagi merajuk di bawah poster Three Lights, Hotaru dan Chibiusa berjalan ke kelas bergandengan tangan, dan Setsuna diam-diam cemas berapa lama keheningan ini dapat bertahan. Minako mengetahui bahwa suasana hati Usagi berasal dari rencana Mamoru yang akan segera bersekolah di luar negeri.

Di bandara Usagi menahan air matanya saat Mamoru berjanji akan menulis surat dan pulang, ia menyelipkan cincin berbentuk hati ke jarinya dan mereka berciuman. Di tengah kalimat tubuhnya larut dalam semburan cahaya, Golden Crystal terlepas, dan seorang wanita berzirah keemasan merebutnya sebelum menghilang. Usagi pingsan dan ditangkap oleh Seiya dari Three Lights, yang membawanya pergi dengan taksi saat penggemar mengerumuni mereka. Ia terbangun dalam keadaan linglung dan berjalan pergi tanpa sepatah kata terima kasih, masih tidak menyadari bahwa Mamoru benar-benar telah tiada, dan keesokan harinya hanya dapat memberi tahu teman-temannya bahwa Mamoru naik pesawat ke Amerika.

Sementara itu Chibiusa memutuskan untuk kembali ke Crystal Tokyo dan melapor kepada Neo-Queen Serenity tentang Pink Moon Crystal dan Sailor Quartet, lalu memudar, meninggalkan kelompok itu merana karena kepergiannya dan juga kepergian Mamoru. Di Fantastic International Music Festival para gadis menyaksikan Haruka dan Michiru tampil hingga Three Lights mengambil alih panggung. Di belakang panggung para idola memperkenalkan diri, dan Seiya memberi tahu Haruka bahwa ia mengagumi caranya berlari seperti angin, merasakan bahwa keduanya sangat mirip.

Tersembunyi di balik layar, seorang gadis menyombongkan bahwa ia telah melacak sepuluh pembawa Sailor Crystal dan bahwa Lady Galaxia akan senang. Menyebut dirinya Sailor Iron Mouse, ia melemparkan kerumunan ke dalam kepanikan dan melepaskan Galactica Crunch, Uranus dan Neptune membalas dengan Space Turbulence dan Submarine Violin Tide, hanya untuk gelang-gelangnya menelan energi itu sepenuhnya. Teriakan tanpa wujud Star Sensitive Inferno kemudian menghancurkan Iron Mouse menjadi debu, gelangnya hancur setelahnya. Tiga sosok berbalut kulit muncul di atas panggung dan lenyap dalam diam, meninggalkan para Guardian yang terguncang untuk menebak siapa mereka. Angsuran ini memperkenalkan Juban High School, Galactica Palace, Three Lights beserta identitas Starlight tersembunyi mereka, Sailor Galaxia, dan ancaman Shadow Galactica.