Kekasih Putri Kaguya

Luna menaruh perasaan pada Kakeru Ohzora setelah ia menyelamatkannya dari bahaya. Teman dekatnya Himeko Nayotake sedang bersiap untuk penerbangan luar angkasa pertamanya ketika sebuah komet yang menyebut dirinya Princess Snow Kaguya tiba dan mengacaukan rencana semua orang. Kondisi Kakeru memburuk saat objek itu mendekati planet, mendorong para Sailor Guardians untuk menyelidiki ancaman yang mendekat tersebut.

Peristiwa terjadi pada bulan Desember, menjelang akhir arc Infinity, meskipun cerita ini terasa janggal jika ditempatkan di samping plot utama. Super Sailor Moon muncul dan Senshi lainnya masih mengenakan bros berbentuk hati mereka, padahal memperoleh Holy Grail dan mengalahkan Pharaoh 90 terjadi pada malam yang sama ketika para Guardians Outer pergi hingga akhir arc Dream. Cerita dibuka dengan Kakeru menangkap pecahan yang jatuh dari langit, yang menarik suara mengancam yang menandainya sebagai target.

Setsuna, Michiru, dan Haruka terlambat menuju perayaan ulang tahun bersama di Fruits Parlor Crown yang diadakan untuk Minako dan Makoto, di mana Ami, Rei, Usagi, Chibiusa, dan Mamoru berkumpul sementara Motoki dan Unazuki menunggu mereka. Diana tiba dengan senang karena berhasil datang, tetapi Luna menyalahkan keterlambatan para kucing pada Artemis, yang membalas bahwa Luna selalu menyuruhnya menjemputnya. Salju mulai turun saat mereka merayakan. Pada hari lain, karena merasa bersalah sehingga harus menjemput Artemis sendiri, Luna tiba di persimpangan besar tempat sekelompok anak pernah menyudutkannya dan menempelkan plester pada tanda bulan sabitnya. Hal itu terjadi lagi, dan saat melarikan diri dengan panik ia tersandung ke jalan, melihat sekilas mobil yang melaju, dan kehilangan kesadaran.

Bab ini memperkenalkan Kakeru Ohzora, Himeko Nayotake, Princess Snow Kaguya, Snow Dancers, dan wujud manusia Luna, bersama dengan frasa Pluto Planet Power, Make Up dan serangan Pink Sugar Tuxedo Attack. Untuk menyiapkan materi, Naoko Takeuchi mengunjungi Kennedy Space Center untuk riset. Cerita ini diadaptasi menjadi Sailor Moon S: The Movie dan kemudian menjadi dasar musikal Kaguya Hime's Beloved.