Arrivo a Tokyo

Viaggiando verso Tokyo insieme a Makima, Denji rimane conquistato dalla sua inattesa gentilezza: da quando gli compra degli udon a quando lo nutre fingendo debolezza. Quando arrivano al quartier generale della Sicurezza Pubblica, è ormai certo di amarla. Makima lo affianca al cacciatore anziano Aki Hayakawa, spegnendo la sua speranza di lavorare al suo fianco.

Durante un pattugliamento, Aki picchia Denji in un vicolo e gli ordina di smettere, sostenendo che chi intraprende questo lavoro senza vera determinazione finisce sempre per morire. Denji reagisce sferrandogli calci all’inguine, dichiarando che la vita dignitosa che ha assaporato vale la pena di essere difesa anche a costo della vita. Makima ignora il loro litigio e assegna Denji all’unità sperimentale di Aki, avvertendolo che qualsiasi rifiuto di collaborare comporterà la sua eliminazione come Demone. Aki diventa il suo compagno di stanza e la sua guardia.

Dopo una prima missione disastrosa contro un Posseduto, in cui Denji insiste per un’esecuzione pulita spinto da una compassione malriposta, i suoi valori in contrasto con quelli di Aki si fanno ancora più evidenti. Abituatosi a una vita più tranquilla, Denji coltiva un nuovo obiettivo: poter accarezzare il seno di una donna. Poco dopo, Makima gli presenta il suo nuovo partner, il Posseduto del Sangue Power, la cui fame la spinge a distruggere un Demone Cetriolo di Mare in uno spettacolo cruento.

Denji viene affiancato ad Aki Hayakawa e i due finiscono per scontrarsi. È inserito nella Divisione 4 sperimentale sotto la minaccia di essere eliminato come Demone. In seguito, Makima gli assegna un nuovo partner, Power, che uccide il Demone Cetriolo di Mare.

Il secondo episodio adatta il materiale dai capitoli 2 al 5 e fa da ponte tra l’Arco di Introduzione e l’Arco del Demone Pipistrello. La sigla di chiusura è Zanki. L’anime taglia una scena in cui Denji salva un bambino dal Demone Muscoloso, e il suo jingle sui vantaggi sindacali perde il testo.