La Sede di Meowy

Makima rimprovera Power per aver massacrato la preda di un cacciatore umano e ordina a Denji di tenerla sotto controllo. Power, che si fida solo dei gatti e detesta tutti gli altri, rivela che un Demone le ha rubato il suo amato Meowy. Quando promette a Denji di lasciargli palpare il suo seno in cambio dell’aiuto nel ritrovare il gatto, lui si getta anima e corpo nella missione, giurando di uccidere il Demone rapitore.

I due partono, ma Power ha mentito. Sdraia Denji con un colpo e lo trascina dal Demone Pipistrello come tributo umano da esso richiesto. Il Demone spreme Denji per il suo sangue, ne trova il sapore disgustoso e ingoia Meowy prima di divorare anche Power. Osservando, Power comprende finalmente il dolore che Denji prova per la perdita di Pochita.

Mentre il Demone Pipistrello vola via, affamato di bambini, Denji gli si aggrappa alla zampa, bevendo il suo sangue e reclamando la ricompensa promessa. Estrae il suo cavo, si libera in una raffica di motoseghe e affronta il Demone attraverso un edificio, proteggendo i passanti lungo il percorso. Dopo aver deviato un’auto lanciata e un’onda d’urto, Denji taglia il Demone Pipistrello in due e lo sventra.

Power inganna Denji e lo consegna al Demone Pipistrello, che ingoia Meowy e poi Power stessa. Denji si trasforma, si libera e uccide il Demone Pipistrello. L’episodio rivela anche la storia passata di Power con Meowy.

Il terzo episodio adatta i capitoli 5, 8. La sigla di chiusura è Hawatari Nioku Centi. La bambina che il Demone Muscoloso aveva un tempo braccato riappare qui insieme al padre, salvata da Denji durante il suo scontro con il Demone Pipistrello.