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Con il permesso di trascorrere una giornata libera concessa dal quartier generale, Denji e Power vanno alla ricerca del loro animale domestico scomparso. Power conosce la posizione del demone ma insiste affinché sia Denji a combattere, poiché la creatura userebbe il gatto come scudo non appena la vedesse. Denji menziona di aver avuto un giorno un proprio demone domestico che ora dimora dentro di lui, un’idea che Power bolla come sciocca, dato che significherebbe che l’animale è morto. Altrove, Makima incontra i suoi superiori, che le riferiscono voci secondo cui paesi rivali stanno armando i demoni e esprimono il desiderio che i demoni restino l’unico avversario del Giappone. Interrogata sulla sua squadra di cosiddetti cani, descrive uno con reale potenziale e un altro recluta curiosa da lei assunta di recente, e le viene ricordato che il suo ruolo è esclusivamente quello di addestrarli e impiegarli, senza mai affezionarsi.

In auto, Aki incalza Makima chiedendole perché Denji attiri la sua attenzione. Lei spiega che ogni demone nasce con un nome e che quanto più terrificante è l’immagine mentale evocata da quel nome, tanto più forte diventa il demone; un demone del caffè sarebbe debole, mentre un demone dell’automobile sarebbe formidabile. Poi rivela che Denji può trasformarsi nel Demone Motosega. Aki trova la cosa vagamente degna di nota ma poco convincente, giudicando che Denji manchi di qualsiasi ambizione seria e che non abbia alcun ruolo nella Sicurezza Pubblica. Fuori, presso una casa solitaria in cima a una piccola altura, Denji e Power si avvicinano e, quando lui le chiede se debba rimanere nascosta, lei lascia cadere che la sua scusa secondo cui il demone non poteva vederla era una bugia.

Intuendo la trappola, Denji scaglia la sua ascia contro Power, che evoca un martello di sangue, schiva l’attacco e lo colpisce alla testa prima di trascinarlo all’interno. Ammette che l’intera operazione le è costata fatica, poiché non poteva muoversi liberamente, quindi consegna Denji al Demone Pipistrello, come previsto dal loro contratto. Il demone mostra un braccio mancante, sostenendo che gli umani lo hanno ferito e costretto alla latitanza, e costringe Denji a bere il suo sangue, facendogli rigenerare la mano destra. Si lamenta che il sangue abbia un sapore orribile e ora brami altri esseri umani per lavarlo via, mentre Power si compiace del fatto che la gente sia così ingenua da credere alla sua storia. Il capitolo compare nel Volume 1, nell’arco narrativo del Demone Pipistrello, ed è stato adattato nell’Episodio 3.