エレンに追いつくため、連合は飛空艇やその整備を担うヒズル国の整備士を失うことなく、イェーガー派が占拠する港を奪還しなければならない。アルミンのハタリによってわずかな時間を稼ぐものの、フロックの偏執的な疑念によってその計略は破綻し、コニーは飛空艇を守るためにかつての同期二人を射殺することを余儀なくされる。
港を見下ろす尾根から、ハンジとマガトはなぜイェーガー派が飛空艇を破壊せず残しているのか思案する。理由がどうあれ、自分たちの姿が見つかった瞬間に爆破されるとハンジは確信していた。アニは敵を一斉に急襲すべきだと主張するが、ミカサ、ピーク、オニャンコポンは飛空艇を飛行可能にできるのはアズマビトの整備士だけであるため、彼らを必ず生存させなければならないと主張する。アニはパラディ島の面々がかつての仲間を殺せるはずがないとなじり、ライナーは調査兵団が子供たちと共に戦いから手を引くことを提案する。議論がまとまる前にハンジがさらに悪い知らせを持ち帰る。壁の巨人はすでに海を渡り、マーレの沿岸都市は壊滅した可能性が高いというのだ。
マガトはイェーガー派の目的地を聞き出すためイェレナの首を絞め、彼女の腕を折る。結末を見届けるために生きたいと決意したイェレナは、同行させることを条件に協力を申し出る。頭を冷やしたマガトは調査兵団を侮辱したことを謝罪し、自国の腐敗を認め、歴史が殺戮から目を背けることを求めていたからこそエレンの大虐殺は断じて許されないと宣言する。アルミンは差し出された「綺麗な手」を拒む。
港の内部では、フロックが捕らえたキヨミの側頭部に銃を突きつけ、生まれ変わる世界について語っていた。そこへアルミンとコニーが馬で乗り込み、逃走する車力と鎧の巨人を追っているという狂言を打ち明け、飛空艇の準備を要求する。爆薬が設置された飛空艇を警備していたダズとサムエルはかつての仲間を信じ、起爆装置の接続を解除する。しかしフロックは計算を巡らせる。機関車ではなく馬での移動、数日間にわたる沈黙、それらの不審点から疑念だけでもヒズルの整備士を殺害する理由になると判断する。処刑の途中でキヨミがフロックを組み伏せ、ミカサがガラスを割って乱入すると、フロックは裏切り者を殺せと叫びながら逃走する。
ミカサは途中でハンジ、マガト、ジャンと合流しながら、キヨミと整備士たちを窓のない地下室へと誘導する。その間、ライナーとアニは鎧の巨人と女型の巨人に変身し、集結するイェーガー派に立ち向かう。マガトは非戦闘員を地下に避難させれば、残りの全員が迷いなく戦えると考えたのだった。
飛空艇のそばでは、ダズが起爆装置を再接続しようと焦る中、サムエルがアルミンを銃撃する。コニーはサムエルに組み付き、ダズが回復しつつあるアルミンに銃口を向けたとき、コニーは誰かが手を汚さなければならないというベルトルトの言葉を思い出す。彼は銃を奪い取り、頭部を撃ち抜いてダズを殺害すると、さらにサムエルへ向けて連射し、裏切りを責める友の叫びに残された唯一の選択で応える。
「裏切り者」では、同盟一行が飛行艇を整備するヒィズルの技術者たちの安全を確保しつつ、イェーガー派が占拠する港と飛行艇を奪取しようと奮闘します。アルミンのハタリはあと一歩で成功するところでしたが、フロックが勘づいて過激な行動に出たため、コニーは飛行艇を守るべく昔馴染みのダズとサムエルを撃ち殺すことを強いられます。
フロックが疑惑だけでヒィズル国の技術者たちの処刑を決め、門番のサムエルとダズが抵抗すると、サムエルはアルミンを撃ち、ダズも彼に銃口を向ける。コニーは二人を止めるために銃を奪い取り、両者を殺害する。
マガトはイェレナの腕を折って強引に情報を聴き出し、彼女は物語の結末を最後まで見届けたいという理由から、自分も同行させることを条件にエレンの目的地を明かすことに同意します。
アルミンとコニーは、逃走する「車力の巨人」と「鎧の巨人」を追撃しているという作り話で港に乗り込み、見張りのダズとサムエルを説得して船の爆薬の起爆装置を外させようとするが、フロックの過剰な警戒心によってその嘘は見破られてしまう。
飛行艇はヒズル国が整備を担当する機体であり、その専属の整備士でなければフライト準備を行えないためである。同盟が世界的な大惨事を引き起こす前にエレンのもとへ到達するには、飛行艇を無傷で確保する必要があった。
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