ガッツと巨大な妖精はお互いを牽制し合う。彼女に従う小柄な妖精たちと似ているものの、一線を画している。群れの中で最も昆虫に近く、全身全裸で、大きさは子供と変わらない。彼の「生け贄の刻印」から流れる血が、彼女が使徒であることを示している。彼が彼女を妖精たちの支配者と呼ぶと、彼女は自分は単なる妖精だと主張する。止まり木から躍り出た彼女は彼に向かって急降下し、交錯する打撃の残像の中でガッツだけが上腕を根元まで貫かれて負傷する。
子供のように歓声をあげて上空を旋回する彼女に対し、パックがガッツの肩に飛び乗り衝撃の事実を告げる。女王もその小さな従者たちも、実は人間の子供であり、その本性が彼の感覚にはっきりと感じ取れるというのだ。使徒はパックを見つけ、人間と口を利くなと命じ、彼をピーカーフと呼んでのけものと断じた上で急降下する。ジルが二人の間に飛び出してかばい、その怪物に向かってロシーヌという名を叫ぶ。使徒は直前で交わして上空へと舞い戻る。滞空しながら、二人の少女は見つめ合い、ゆっくりとお互いを認識して名前を呼び合う。
ロシーヌは反転し妖精たちとともに去り、ガッツは彼女の羽から撒き散らされた毒によって崩れ落ちる。ジルが彼を支えていると、村人たちが駆けつけ、納屋が炎上しているのを見て、ガッツがそれを破壊しトーマスという少年を餌にして妖精を引き寄せたと非難する。ガッツは嘲笑し、彼らの臆病さを突きつける。両親を殺されたトーマスが家を飛び出した時、村人たちは鍵をかけた扉の陰から静観していただけだった。恥じ入りつつも態度を変えない彼らは、トーマスとジルの引き渡しを要求する。焼けた妖精たちが本来の姿である人間の子供の遺体へと戻り、親たちが我が子を認識すると、ガッツはジルを捕らえて首元に刃を突きつけ、村からの脱走路を強引に切り開く。
ガッツは妖精たちの使徒である女王と対峙し、腕を貫かれて負傷する。パックは彼女とその配下たちが変貌した人間の子供であることを明かす。ジルと使徒はお互いが幼馴染みであると気づき、ロシーヌという名が呼ばれたことで使徒は攻撃を中止する。ロシーヌの羽鱗粉の毒で倒れたガッツは、死んだ妖精たちが子供の死体に戻った後、ジルを人質にして村人たちから逃れる。
ガッツは「霧の谷」のエルフたちを支配する巨大なガの姿をした使徒と戦う。その正体は、異形の存在へと変貌を遂げた人間の少女ロシーヌであることが後に明かされる。
パックは、使徒の女王も彼女に仕える小さな妖精たちも、実は変化させられた人間の子供たちであるという、自分以外の誰にも見破れなかった真実を明かします。
使徒がパックを攻撃した際、ジルが使徒に向かってロシーヌの名を叫んだことで、2人は互いに幼馴染であると気づき、ロシーヌは攻撃を中止して飛び去った。
ガッツはロシーヌとの激闘の中で上腕部を完全に貫通され、その後、彼女の羽からまき散らされた毒粉によって倒れ込む。
焼死したエルフたちが村人自身の子供たちの死体へと戻った後、納屋を破壊しエルフを引き寄せたと村人たちから責められたガッツは、ジルの首元にナイフを突きつけて人質に取り、村から強行突破して脱出する。
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