再び兵士たちと行軍できることに浮かれるゼペックは、聖鉄鎖騎士団を霧の谷があると思われる方向へ案内し、大声で指示を出していたが、乱暴な騎乗を咎めるセルピコの警告通りに木の根に足をすくわれ、鞍から放り出される。怪我のなかった彼は立ち上がり、安全な案内を約束する。アザンは、黒い剣士から娘を救い出そうとする父親の愛がゼペックを動かしているのだと想像して涙ぐむが、ゼペックはそれをきまり悪そうに打ち消す。ファルネーゼは騎士たちを下馬させて徒歩で進ませ、馬を従士たちに預けさせるが、ゼペックは足の悪さを押し切って列にとどまることを主張する。
街道を外れた木々に男たちの全裸の死体が無数に転がっている光景に、兵士の悲鳴が上がり一行は足を止める。それがガッツに倒され、死によって人間の姿に戻った虫男たちであることに誰も気づかない。アザンは黒い剣士の仕業としつつも山賊の手貸しがあったと推測するが、いつもの軽薄さを捨てたセルピコは、ただ一人の手によるものだと反論する。アザンが大砲の痕だと考えた深い傷跡は、常人の腕では扱えないほど巨大な一本の刀剣によるものであり、異常な筋力を持つガッツにしか振るえないはずだと説明し、ゼペックもそれを認める。ファルネーゼは身震いしながら剣の柄を握り締め、自らの手でガッツを処罰すると誓う。
燃え上がる繭の洞窟の中、炎が燃え広がるにつれてガッツは剣の腹で押し寄せる妖精たちを薙ぎ払う。ロザリーは彼が圧倒されるまで絶え間なく波のように放ち、その大顎がガッツの肉体に食らいつく。ガッツは一匹残らず噛みつかせた後、凶暴な笑みを浮かべて自ら放った火の中に飛び込み、その小さな生物たちを焼き殺すのに十分な時間だけ身を晒し続ける。そして「ドラゴンころし」を繭に突き刺し、噴き出す体液で自らの火傷を消火する。ロザリーは、ある意味で自分以上に恐ろしい魔物であるその男に対して怒りを爆発させるのだった。
ゼペックは聖鉄鎖騎士団を率いて霧の谷へと向かう。騎士たちはガッツが討ち取った妖精たちの人間の死体を発見し、セルピコはガッツが単独で行動したと見抜く。ファルネーゼは彼を捕縛することを誓う。洞窟の中では、ガッツは妖精たちに自らを噛ませた後、火に飛び込んでそれらを全滅させ、繭の体液で自らの火を消す。
「魔獣」のエピソードにおいて、セルピコは遺体を検分し、その傷口が常識外れに重い一本の剣によるものだと見抜く。これにより、並外れた怪力を持つ一人の剣士が単独で殺害を行ったのだと推測した。
『魔獣』において、アザンはゼペックが黒い剣士の追跡を手助けするのは娘への父親らしい愛ゆえだと想像しますが、ゼペックはその解釈をきまり悪そうに否定します。
「魔獣」のエピソードにおいて、ファルネーゼは一人の人間が引き起こした破壊の規模を思い知ると、身震いしながら剣の柄を握り締め、自らの手でガッツを裁きにかけると誓う。
「魔物」のエピソードにおいて、ガッツは襲いかかるエルフたちを自身の身体に噛みつかせたまま、自ら起こした火の中に身を投じ、身体にしがみついた怪異が炎で焼き尽くされるまで耐え抜きます。
「魔物」において、ロザリーはガッツが彼なりのやり方で、自分以上に遥かに魔物であると激怒します。
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