恥辱の中で膝を折るファルネーゼのもとに残留思念が襲いかかり、彼女の肌に張り付いて暗い思考を心へと流し込む。それはガッツを鞭打った際に密かに彼の肉体に興奮していた過去を彼女に追体験させ、彼女が自らを鞭打ったのは欲求を払うためではなく痛みを味わうためであり、己の衝動を隠す盾として信仰を利用し、聖鉄鎖騎士団を率いる権力に依存しているからこそ信仰を保っているのだと突きつける。
憑依されながらも意識を保つファルネーゼは、衣服を脱ぎ捨てて押さえつけられたガッツの上に跨がり、彼の剣の刃に身を擦り付けながら、かつての縛めを彼の首に巻きつけ、刃の上に自らの体を沈められるようゆっくりと剣を突き立ててほしいと乞う。そこへ昇る朝日が差し込み、悪霊を追い払う。正気に戻ったファルネーゼにガッツが退くよう命じる中、パックは栗を投げて悪霊を突く。彼女の泣き叫ぶ声を聞きつけたセルピコが駆けつけ、最後の尊厳を守るためガッツの抹殺を命じる彼女を外套で包み込む。
セルピコは彼らの任務がガッツの生捕りであることを思い起こさせ、「黒い剣士」の力と正面から戦えば自分が敗北するだろうと告げる。彼女はセルピコの頬を張り、走り去る。セルピコはガッツの拘束を解き、ガッツは貸しができたと認める。しかしガッツが立ち去ろうとした瞬間、両者は神速の動きで武器を抜いて振るう。「ドラゴンころし」の横薙ぎに対し、セルピコはそれを飛び越えて細剣でガッツの頬をかすめ、鞘に収めて別れを告げると、パックに向かって手を振り、彼にもパックが見えていることを明かす。パックは、ファルネーゼから見えない檻に閉じ込められているかのような深い悲しみが溢れ出ているのを感じ取る。
残留思念がファルネーゼに憑依し、彼女の抑圧された欲情と疑念を顕わにする。その支配下で彼女は夜明けに解けるまでガッツに襲いかかる。セルピコが到着して彼女を覆い、彼女はガッツの死を要求する。しかしセルピコはガッツを解放する。二人は一瞬の打撃を交わし、セルピコはガッツの頬を切って立ち去り、自身がパックを視認できることを証明する。
「真実の朝」において、憑依した悪霊がファルネーゼを支配し、彼女が密かにガッツに興奮し欲望を抑え込んでいたことを無理やり告白させますが、このエピソードは自発的な恋愛感情というよりも霊の憑依によるものとして描かれています。
霊はファルネーゼに、密かに興奮を覚えながらガッツを鞭打っていた場面を追体験させ、彼女が自らの欲望を覆い隠すために信仰を利用していたことや、指揮する権力に惹かれていたことも聖鉄鎖騎士団への忠誠を保っていた一因であったことを明らかにします。
昇る朝日がその支配を解くことで悪霊はファルネーゼから追い払われ、その間にパックが栗で叩きつけ、ガッツは正気に戻ったファルネーゼに自分から離れるよう命じます。
セルピコがガッツを拘束から解放した後、2人の剣士は一瞬の交錯で一撃を交わします。セルピコはドラゴンころしの薙ぎ払いを跳び越え、レイピアでガッツの頬をかすめて立ち去りました。
はい。セルピコは去り際にパックへ手を振って見送り、ファルネーゼとは異なり彼が実際にその妖精を見えていることが確認できる。
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