体当たりの勢いによってガッツとモズグスの両者がアルビオンの外壁へと叩きつけられ、壁の広範囲が崩落して下層にいる難民たちを恐れさせる。ガッツは胸壁の上の瓦礫の中から立ち上がるが、群衆は彼を黒い悪魔と見なし、モズグスが倒れたのではないかとパニックに陥る。
ガッツは別のことを考えていた。塔を駆け下りる際、逆方向にすり抜ける小さな影を目撃していた彼は、魔の赤子がいることを期待して見上げる。しかし目に入ったのは、キャスカに向かって急降下する双子の弟子のひとりだった。距離が離れすぎていてガッツは介入できないが、危機に気づいたイシドロがキャスカの腕を引っ張って引き倒し、疑似使徒の襲撃をかわす。もうひとりの双子も後に続き、ガッツとイシドロの双方がそれを警戒する中、ガッツの背後でモズグスが動き出し、体を起こして攻撃を繰り出す。ガッツはそれを辛うじて受け流す。
もうひとりの双子がキャスカめがけて飛びかかると、待ち構えていたジェロームの一撃がそれを掠め、軌道を大きく逸らされた双子は上空の片割れのもとへと引き返す。人間としても威圧的だったモズグスは、さらに巨大な姿となって立ちはだかる。彼の変貌は完了しており、鳥というよりも爬虫類に近い姿となっていた。全身を鱗が覆い、筋肉が隆起し、衣服が引き裂かれる中で、その翼は巨大な棍棒のように巻き上がっている。
しかし、彼の正気は保たれたままである。彼は無礼なガッツに天罰を下すことを誓い、胸元から経典を取り出す。先ほどの一撃を吸収したことで真ん中近くまで切断されていたが、まさにそれが彼の命を救った理由だった。信仰心と討ち取られた弟子たちへの復讐心に駆られるモズグスは、自分がガッツを相手にする間、双子にはキャスカを捕らえ、ジェローム、ニーナ、イシドロを殺害するよう命じる。両者が同時に打って出ると、モズグスの翼の攻撃は空を切り、ガッツがモズグスの頭部に放った一撃も頑丈な鱗に阻まれて効果を与えない。双子が仲間のほうへ旋回してガッツの気を逸らした隙に、モズグスは隠された武器を露わにし、すべての羽が拳の形に折り曲げられた翼を広げ、そのすべてを一度にガッツへ向かって叩きつける。
ガッツとモズグスは壁を突き破り、群衆は異端審問官が死んだのではないかと恐れる。イシドロとジェロームは、キャスカを狙う双子の弟子の攻撃を防ぎ切る。モズグスは経典に守られ、正気を保ちながらも、鱗に覆われ棍棒のような翼を持つ巨漢の怪物へと完全に変貌して立ち上がる。彼はガッツと戦いながら、キャスカたちを追うために戦力を分散させ、さらに拳の形をした羽から猛攻を繰り出す。
ガッツによってアルビオンの外壁を突き破られた後、モズグスは鳥というより爬虫類に近い、鱗と棍棒のような翼を持つ怪物へと変貌を遂げて立ち上がる。変異にもかかわらず、彼の理性は完全に保たれている。
モズグスが生き延びたのは、彼が携えていた経典が一撃によって切断されそうになりながらも、衝撃の大部分を吸収したからです。刺し貫かれた後も彼が息を取り留めているのは、それが理由です。
モズグスは自身がガッツと戦う間、キャスカを捕らえ、ジェローム、ニーナ、イシドロを殺害するよう双子の弟子に命じます。彼は自身の信仰と、殺された弟子たちの復讐心の両方に突き動かされています。
ガッツは「ドラゴン殺し」でモズグスの頭部に一撃を叩き込みますが、彼の新たな鱗には通用しません。その一撃は、変化によって彼がいかに頑丈になったかを示しています。
イシドロはキャスカの腕を引っ張って体勢を低くさせ、飛びかかってきた双子の修道僧の一方をすり抜ける。ジェロームはもう一人の双子を一撃で切りつけ、キャスカに到達する前にその軌道を逸らせた。
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