アルビオンから遠く離れた地で新たな篇が開幕する。妖精の気配が残る森から若い狩人たちが逃げ惑う中、ゾッドが上空を滑空し、ガッツはキャスカをゴドーの小屋へと連れ帰る。そこで剣の丘に佇む白髪の訪問者は、ガッツが最も死を望む唯一の男であることが判明する。
薄暗い森の奥深くで、5人の少年たちが道を探しながら進んでいる。末っ子のニコは、狼や徘徊するクシャーンを恐れる兄のトウマにたしなめられる。他の者たちがボウガンを携える中、ニコだけが無身であり、彼は木々の間に妖精の姿を見たと言い張る。一番年上の少年は森が妙な感じだと認め、久しく忘れていた不思議な感覚を呼び覚まされる。姿の見えない笑い声が周囲に漂い、やがて消えていくと、ニコが梢のすぐ上を滑空する巨大な獣を空へと指さし、少年たちは恐怖に駆られて散り散りになる。
ゴドーの家では、ガッツがキャスカとパックを連れて到着した時、エリカが老鍛冶屋の墓前で悲しみに暮れていた。キャスカの無事な姿を見て大喜びしながらも、エリカは失った父を思って涙にくれる。彼女は、ガッツがキャスカ救出に旅立った後間もなくゴドーが亡くなったこと、そして最初にガッツが彼を訪ねてくれたことに救われたのだと説明する。
エリカはガッツに、自分やリッケルト、キャスカと共に小屋に定住するよう促し、彼がいればキャスカが迷い出るのを防げると主張する。ガッツは拒否も同意もせず黙り込み、その思考はグリフィスを巡っている。アルビオンで光の鷹の前に立った時、2年間に及ぶ復讐への飢えがなぜ一瞬にして消え去ったのか、彼には納得がいかない。今やグリフィスはゴッドハンドの領域ではなく現世を歩んでいるため、常に剣の届く範囲にいるのだ。
ガッツはキャスカとパックを、かつてドラゴンころしを鍛え上げた老鍛冶屋ゴドーの小屋へと連れて行く。
ガッツはエリカから、自分がキャスカを救出するために旅立った直後にゴドーが亡くなったことを知らされます。しかしエリカは、ゴドーが亡くなる前にガッツが老鍛冶屋を訪ねてくれたことに救いを感じています。
エリカは、自分やリッケルト、キャスカと共にガッツが小屋に留まるよう促しており、ガッツがいればキャスカがどこかへさまよい出てしまうのを防げると考えているからです。
エリカが、リッケルトを訪ねてやってきた白い長髪と繊細な面立ちの訪問者について語ると、ガッツはその訪問者がグリフィスであることに即座に気づく。
妖精の気配が残る森を進む5人の少年たちは、梢のすぐ上を滑空する巨大な獣(後にゾッドであることが判明)を目撃し、恐怖のあまり散り散りに逃げ惑います。
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