闇の獣はキャスカを襲うガッツの衝動を、彼が彼女を切り裂く幻影へと歪める。ハッと目を覚ましたガッツは、パック、イシドロ、セルピコ、そしてファルネーゼと再会し、地位を失った騎士は膝をついて彼の旅への同行を願う。
キャスカを組み伏せ強引に口づけを交わしながら、ガッツは蝕の際にグリフィスがしたように彼女を切り裂けと唆す「闇の獣」の蠢きを感じる。彼を襲う白昼夢、すなわち自身の肉体が獣の人型へと変貌し、爪でキャスカを苛み、胸を抉り、胸部と頭部を噛みちぎるまで食らいつく幻影の中、その声は彼女を殺し復讐に身を捧げよと迫る。ハッと正気に戻った彼は倒木に背を打ちつける。実際には甲冑をまとったまま立ち尽くし、キャスカは乳首の周りに噛み傷がある以外は無事で生き延び、もはや抗うこともなく静かに涙を流していた。ガッツはその場に膝を突く。
離れた場所では、ガッツがすでにキャスカを見つけたとも知らず、パックが日没前にキャスカを捜索していた。街道を駆け抜ける少年を見かけたパックは、旅人を襲ったばかりで断罪の塔以来ずっとパックを探していたと主張するイシドロに気づく。
投げつけられた小枝でイシドロが転ぶと、盗まれた食料を取り戻すため少年を追ってきたセルピコが姿を現す。ファルネーゼが後に続き、貴族から盗みを働いた罪でイシドロの腕を斬り落とすよう冷酷に命じる。パックが飛んで行って彼女の鼻をつつき、まだ自分が見えるかと尋ねると、見えているというショックから彼女はセルピコの腕の中へと倒れ込む。エルフは三人組をガッツのもとへと案内し、ガッツはすでにキャスカに服を着せ、手首を木に縛りつけていた。
イシドロは剣を抜いて戦い方を教えろと要求するが、ガッツはその叫びを無視し、パックは揶揄うように少年を「エルフ次元流」の弟子と呼ぶ。ガッツはやってきた者たちに今も自分を追っているのかと問い、長くて重い沈黙の後、ファルネーゼは彼の前に膝をつき、黒い剣士の旅に同行させてほしいと乞う。
「エゴの牙」では、闇の獣がキャスカへのガッツの襲撃を彼女を引き裂く恐ろしい幻影へと歪め、ガッツが正気に戻った後、パック、イシドロ、セルピコ、ファルネーゼと再会する。そして、失脚した騎士であるファルネーゼはひざまずき、彼の旅に同行させてほしいと求める。
キャスカを押さえつけている際、ガッツは自身の体が闇の獣に変貌してキャスカをズタズタに引き裂く白昼夢に襲われ、彼女を殺して復讐に完全に身を投じるよう促す声に苛まれる。
ガッツが悪夢から目覚めたとき、キャスカは乳首の近くに噛み傷がある以外は概ね無事で生きており、静かにすすり泣いているものの、もはや暴れてはいない状態で見つかりました。
ガッツはパック、泥棒少年のイシドロ、セルピコ、ファルネーゼと再会する。街道を逃げるイシドロをパックが発見したことで、彼らはガッツのもとにたどり着く。
重苦しい長い沈黙の後、ファルネーゼはガッツの前にひざまずき、「黒い剣士」の旅に同行させてほしいと頼みます。
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