イシドロはガッツとの実力差を埋める方法に悩み、自身の真の強みが投擲と独自の戦闘スタイルにあることに気づく。しかし、毛深い腕の怪物がキャスカとファルネーゼをさらって木々の中へ消えたことで事態は一変し、少年は姿を隠した魔女の視線のもと、初めてのトロールと対峙することになる。
イシドロは盗んだ果物の籠を背負い、追ってきた商人から逃げるように森を駆け抜ける。投げ飛ばされて盗みを咎められた少年は、可哀想な浮浪児を装って男からリンゴを譲り受けるが、直後にスープレックスで商人を頭から落とし、投げつけたリンゴで気絶させて恩を仇で返す。帰り道、鍛錬を続けながらイシドロはガッツとの手合わせで一度も勝てないことを嘆く。パックは、剣ではガッツが圧倒的だが、イシドロには投擲を致命的な速度で繰り出す才能があると指摘し、イシドロは両手に石を持ち、木の上の2羽の鳥を同時に撃ち落としてそれを証明する。
その両手利きの器用さから着想を得たイシドロは、再び手合わせに臨み、2本目の棒を隠し持って突然二刀流となりガッツの足を狙う。しかしガッツは義手で防ぎ、勝利の一撃を叩き込む。それでもガッツはその試みを称賛し、自分とは異なる体格に合わせて、他人のスタイルを真似るのではなく、小柄な体躯と両手での投擲を活かすよう助言する。さらに、敵が本気で殺しにかかり、矢や砲弾が飛び交う本物の戦場こそが真の学びの場であり、機転を利かせて危機を脱し続けるべきだと語る。
滝の近くに一人佇むイシドロは、父親の制止を振り切って村を飛び出した夜を思い出し、いつか誰の助けも借りずに伝説に名を残す戦士になると決意を新たにする。一方、ガッツはアルビオンの断崖以来続いていたセルピコの静かな挑戦に応じる。セルピコは親しげな仮面を脱ぎ、本心ではガッツの死を望んでいるものの、ファルネーゼがガッツに従うことを望み無事である限りは手を引くと告白する。ただし、彼女に害が及んだ瞬間、刃を交えると宣告し、ガッツはその条件を受け入れる。
その時、森に悲鳴が響き渡る。猿のように長い腕と唇のない触手状の顔を持ち、重い斧を携えた巨大な毛深い怪物が、キャスカとファルネーゼをさらって木々の中へと消える。イシドロは後を追い、投げ石で怪物を打ち倒して二人を救出する。羊飼いの警告を思い出した彼は、それが自分と変わらない背丈のトロールであると見極め、新たな腕前を試す絶好の機会だと意気込む。影からは、とんがり帽子の緑髪の少女と連れの妖精が、少年が勝てるはずがないと見守っていた。
パックの助言によりイシドロは自らの強みが投擲と両手利きの器用さにあると気づき、ガッツも少年の体格に合った独自の戦い方を磨くよう励ます。セルピコはガッツに憎しみを明かしつつも、ファルネーゼのために一時的な平和を保つと告げる。トロールがキャスカとファルネーゼを連れ去るが、イシドロが二人を救出し、若い魔女とその妖精が見守る中、怪物との戦いに挑む。
『トロール』のエピソードにて、重い斧を振りかざす毛深い腕のトロールがキャスカとファルネーゼを連れ去り、木々の中に消えていきます。このトロールは、かつて羊飼いが峠に出没すると警告していた化け物の一群の一部でした。
イシドロは自身の強みが剣術ではなく投擲と両利きにあることに気づき、両手に持った石で鳥を撃ち落とす。ガッツは、自身の技を模倣するのではなく、彼自身の小柄な体格に適したスタイルを築くよう助言する。
セルピコは、ガッツの死を望んでいることを素直に明かしつつも、ファルネーゼがガッツに従うことを選び、彼女に害が及ばない限りは手を出さず平和を保つと伝えます。
イシドロはキャスカとファルネーゼを連れ去ったトロールを追いかけ、見事に投げた一石でそれを倒し、ふたりの女性を解放する。
とんがり帽子をかぶった緑髪の少女とお供のエルフが、陰からイシドロがトロールと戦う準備をする様子を見つめ、彼が勝てるはずがないと判断する。
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