負傷した村人に導かれて森の奥深くに棲む噂の魔女のもとへ向かう一行は、やがて巨大な樹木と一体化した館へとたどり着く。イシドロが館を守る像に近づくと、それはゴーレムとして覚醒し、ガッツは斬り刻んでも止まらない敵に直面する。
キャンプへの帰り道、セルピコとガッツはキャスカとファルネーゼを救ったイシドロに感謝を伝える。ガッツは特に感謝しており、自分を恐れてファルネーゼの背後に隠れるキャスカと二人きりになったとき、自分が何をしてしまうか分からないという恐怖を打ち明ける。彼は彼女に頼れる安全な存在がいるのが最善だと判断する。セルピコの話を反芻したガッツは、トロールと魔女の両方の存在が近くに使徒がいることを示していると推測する。
一行は森の地面に倒れている老人を発見する。パックとセルピコの手当てを受けた老人は、イーノック村のモーガンと名乗り、仲間たちと歩いていたところをトロールに襲われ散り散りになったと説明する。村への送り届けを申し出られるが、彼はそれを拒否する。森での目的を果たすことが優先であるため、一行は手助けすることに同意する。セルピコの背に負われながら、モーガンは自分の村が長い間森を単なる言い伝えとして一蹴していたが、トロールの群れが家畜を惨殺し女性や子供を連れ去った経緯を語る。さらに戦時税に押しつぶされ、ヴリタニスの領主にも連絡が取れない村人たちは、昔一人の子供以外だれも見たことがないという館に棲む魔女に最後の望みを託しているのだった。
気づかれぬまま、キャスカは皮が剥がされ記号が刻まれた木のかたわらを通り過ぎる。その紋章は幼い魔女に侵入者が領地に踏み込んだことをテレパシーで知らせ、彼女は対処のために光の玉である精霊(エレメンタル)を呼び出す。その後、旅人たちは一本の巨大な木がそびえ立つ広大な開けた場所に出る。そこには木から直接生えているかのような木造の館があった。震えながら、モーガンは自分がかつてのその子供であり、今二度目の目撃をしているのだと告白する。
魔女がここに住んでいると確信したイシドロは、大木の根元にあるそびえ立つ像へと向かって歩み寄る。キャスカとガッツの両方の烙印が疼き、ガッツが下がれと叫んだ瞬間、像が動き出す。パックはそれを魔女の領域を守る泥の守護者ゴーレムだと見抜く。ガッツはドラゴンころしでその両腕を切り落とすが、ゴーレムは大地から新たな泥を取り込んで再構築するだけで、ガッツはその宿る霊魂を感じ取ることができない。そこへキャスカの悲鳴が上がり、さらに多くのゴーレムが迫っていることを一行に警告する。
ガッツはトロールと魔女の存在が近くの使徒を示していると結論付ける。一行はイーノック村のモーガンを救出し助けることに同意し、村の苦境と隠された魔女への希望を知る。キャスカが魔女のテレパシー結界を作動させ、精霊(エレメンタル)を引き寄せる。一行は霊樹の館にたどり着き、ガッツは再生する泥ゴーレムと戦うが、さらに多くのゴーレムが周囲を囲む。
『霊樹の館(1)』に登場する木は、森の奥深くに隠された巨大な木であり、そこから直接生え出たかのような木造の館が建っている。村人たちの間では魔女が住む場所と噂されている。
モーガンはエノク村の老人で、捜索隊がトロールに散り散りにされた後、森で倒れているところを発見されました。彼は長年誰も見たことがない館に住むと噂される魔女を探しており、トロールの襲撃や過酷な戦時税から自分の村を救ってもらうことを望んでいます。
ガッツはドラゴンころしで守護ゴーレムの両腕を切断するが、ゴーレムは大地から新たな泥を引き寄せて身を再構築し、ガッツはその体に宿る魂や霊の気配を感じ取ることができない。
イシドロが足早に近づいたことでゴーレム像が目覚めて襲いかかってくる。ガッツがその少年に引き下がるよう警告の声をあげる直前、ガッツとキャスカの双方の烙印が同時に反応を見せていた。
ガッツは、トロールの襲撃と噂の魔女の両方が、森の近くのどこかで使徒が活動していることを示していると推測している。
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