トロールによる残忍な襲撃を受け、死者を弔うイーノック村へ、モーガンが頼りない救助者たちを伴って戻ってくる。村人と法王庁の司祭は、気弱な少女が期待していた魔女であるとは信じられず、ガッツは一夜の宿を得るために交渉しなければならなくなる。
イーノック村では、女子供が屋内に避難し、男たちが農具を手にして納屋を取り囲んでいる。内部ではトロールがテッドを貪っているが、群衆の中にいる妻ハンナの名をかすかに呼んだことで、彼がまだ生きていることが判明する。ハンナが投げた石が獣の鼻面に当たり、注意が彼女へと向く。トロールは突進して彼女の武器を砕き、暴行を加え始める。彼女の兄ホレスは躊躇したのち、トロールの鼻にピッチフォークを突き刺し、トロールは納屋の中へと後退する。ホレスはその暗闇の中に、さらに数十匹のトロールが潜んでいるのを目撃する。
間もなく、村人たちはふたつの棺を埋葬するために集まる。そこへモーガンが到着し、葬儀は中断される。彼は安堵する村人に対し、魔女を探しに森へ向かう途中でトロールの襲撃を受けたと明かす。一方で彼は、棺に入っているのがテッドとホレスであり、ハンナがトロールに暴行されて連れ去られたことを知る。モーガンは助っ人を連れてきたと宣言するが、ガッツのような威圧的な者もいれば、イシドロのような子供もおり、さらに妖精のパックやイヴァレーラが混乱に拍車をかけるなど、ちぐはぐな一行に村人たちは戸惑う。ファルネーゼかキャスカが約束の魔女だと思い込んだ村人たちに対し、ガッツの背後から恥ずかしそうにシールケが姿を現す。しかし、これほど幼い少女が本物の力を持っていると信じられる者はほとんどおらず、彼女が見せしめの派手な魔法を拒んだことも不信感を強める結果となる。
イーノック村の法王庁の司祭は、言い伝えに望みをかける村人たちを叱責し、一行を旅芸人だと決めつけて、トロールの出現は村の信仰心を試す試練だと主張する。ファルネーゼは元法王庁の立場を利用して反論しようとするが、アルビオンでの出来事をめぐって拘束され尋問されることを恐れたセルピコが彼女を制止する。司祭はシールケが本物の魔女であるとは知らずにその服装を咎め、魔女を背教と邪悪の象徴として非難する。腹を立てたシールケが見守る中、キャスカが墓穴に足をとられて転落し、棺のひとつを割ってしまう。ガッツは謝罪してキャスカを引き上げるが、彼女は彼を恐れて怯え、ファルネーゼのもとへ逃げ込む。
一夜の宿を確保するため、ガッツはキャスカが正気を取り戻すために祈りを捧げる放浪の巡礼者であると嘘をつき、司祭は折れる。ガッツが群衆の中を進むと、村人たちは彼の背中にある巨大な剣に驚嘆する。後ろをついていくシールケは、ガッツという存在が自分の人生に入り込むことでどれほど大きな変化をもたらすかについてのフローラの言葉を思い出す。
トロールの襲撃によりテッドとホレスが命を落とし、ハンナが連れ去られる。モーガンは一行とともにイーノック村へ戻るが、村人や法王庁の司祭は内気なシールケが本物の魔女であるかを疑う。司祭は一行を追い払おうとするが、ガッツがキャスカを巡礼者に見せかける作り話で一夜の宿を勝ち取り、セルピコはファルネーゼが法王庁の過去を明かすのを阻止する。
エノク村では、トロールの襲撃によってテッドとホレスが殺され、ハンナが連れ去られる被害が発生します。村が葬儀を執り行っているちょうどその時、助けを求めて旅に出ていたモーガンがガッツ一行を伴って帰還します。
エノク村の村人たちは、内気で幼い少女が伝説の魔女であるとは信じがたく、またシールケが見せ物の派手な魔法の披露を拒んだことも、彼らを納得させる助けにはならなかった。
ガッツは、キャスカが正気を取り戻すことを祈り巡礼を続けている旅人だと嘘の話を作り、疑っていた司祭も折れて一行に一晩の宿を与えることになります。
司祭が一行を単なる旅芸人に過ぎないと一蹴した際、ファルネーゼは法王庁におけるかつての身分を持ち出そうとするが、アルビオンでの出来事を巡って捕らえられ尋問されることを恐れたセルピコに制止される。
納屋の中でテッドがトロールに喰われ、義兄のホレスはハンナを救うためトロールの鼻にピッチフォークを突き刺した。最終的に二人とも命を落とし、本話の冒頭で村人たちによって合同葬儀が行われ埋葬された。
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