月明かりの海岸でシールケがフローラの死を悼む中、髑髏の騎士はガッツに対し、甲冑が彼の感覚を奪いつつあること、次の使徒の襲撃をグリフィス自らが率いる可能性があること、そしてエルフヘルムの王がキャスカを治療できるかもしれないことを警告する。
夜深く、シールケは小屋に戻るよう促すイヴァレーラの言葉を無視して海を見つめている。背後から甲冑を身に纏いドラゴンころ破りを背負ったガッツが現れるが、彼もまた眠れずにいた。彼女は傷を癒やすために休むよう勧めるが、ガッツはそれをはねのけ、暗い波が人を引きずり込むように思えて海が嫌いだと言う。シールケは海を見るのは初めてだと明かし、海の美しさと感情への影響が幽世に結びついているというフローラの教えを思い出して、師の言葉の意味を今ようやく理解したと語る。
ガッツは彼女の頭を撫で、子供の頃からそんなに深刻な顔をしていると老けるのが早くなると冷やかす。波に向き直ったシールケはフローラに思いを馳せ、幽世の存在にとって死は本当の終わりではなく高次元への昇華であり、悲しむべきことではないと説明する。しかし再びガッツと向き立った時、彼女の目には涙が浮かんでおり、ガッツにしがみついて声を上げて泣き出す。その後、二人は砂浜に離れて座り、彼女は泣いたことで気持ちが楽になったと言う。ガッツもそれに同意し、フローラの館を脱出して以来無理をし続けていたことをうっかり漏らす。シールケはそれを優しく嗜め、二人は穏やかな時間を共有する。そこへイヴァレーラが歩み寄り、独り言を装いながらシールケがガッツに好意を寄せていることを匂わせるが、闇の中から馬を駆って現れた髑髏の騎士を迎えるためにガッツが立ち上がったことで、その気まずい空気は断ち切られる。
その怪異が幽世やゴッドハンドが動く時にしか現れないことを知っているガッツは、使徒が近くにいるのかと尋ねる。髑髏の騎士は代わりに、内に潜む魔獣に呑まれたまま甲冑で戦い続ければ、視力や味覚、体の安定性などの感覚が徐々に奪われていくと警告し、すでに手振るえが始まっていることを指摘する。ガッツは二度と闇の獣に支配させないと誓い、シールケもその決意に同意する。彼女はその騎士がクリフォーでガッツを救い、燃える館でフローラを守った者であると気づき、フローラが愛おしそうに甲冑を見つめていたことから騎士もかつてその甲冑を身につけていたのではないかと推測してフローラとの絆を尋ねる。騎士はそれを認め、自分とフローラもかつてガッツとシールケのような関係であったと語る。甲冑に話を戻し、護符によって抑えられていてもなお極めて危険なものであると強調する。なぜ使徒たちがフローラの館を襲ったのかガッツが尋ねると、騎士はゴッドハンドとなり人に手を出すことのできない存在となったグリフィスが、フローラを筆頭とする幽世の脅威の排除に乗り出したこと、そして次の襲撃はグリフィス自らが率いる可能性があることを明かす。その言葉はガッツの変貌を引き起こしかけるが、シールケの叫び声によって彼は正気を取り戻す。騎士はガッツが再びキャスカを守ることと復讐を追うことの選択を迫られると付け加え、さらに希望を提示する。エルフヘルムの統治者でありエルフの王である花吹雪く王なら、キャスカの壊れた心を修復できるかもしれないと。
シールケは浜辺でようやくフローラの死を受け入れ涙を流す。髑髏の騎士はガッツに対し、闇の獣に呑まれた状態で狂戦士の甲冑を着て戦えば徐々に感覚が奪われていくと警告する。彼は自身もかつて甲冑を纏い、フローラと絆を結んでいたことを明かす。さらにグリフィスが幽世の脅威を標的にしており、次の使徒の襲撃を自ら率いる可能性があると説明し、エルフヘルムの花吹雪く王ならキャスカの心を修復できるという希望を与える。
「千年帝国の鷹編」のこのエピソードでは、シールケが海岸でついにフローラの死を悼んで涙を流し、髑髏の騎士はガッツに対し、狂戦士の甲冑が彼の感覚を奪いつつあると警告する。さらにグリフィスが次の使徒の襲撃を率いる可能性を明かし、エルフヘルムの王ならキャスカを治療できるかもしれないと告げる。
髑髏の騎士はガッツに対し、闇の獣に飲み込まれて狂戦士の甲冑で戦い続けると、視力や味覚、身体の安定を含む感覚が徐々に奪われていくと警告し、すでにその手足の震えが始まっていると指摘します。
髑髏の騎士は、かつて自分自身が狂戦士の甲冑を着用していたこと、そしてガッツとシールケの関係に似た強い絆をフローラと共有していたことを明かします。これが、かつてフローラが愛おしそうに甲冑を見つめていた理由を説明しています。
髑髏の騎士は、ゴッドハンドの一員として手出しのできない存在となったグリフィスが、幽界に関わる脅威の排除に乗り出しており、その筆頭がフローラであること、そして次の攻撃では彼自身が直接指揮を執る可能性があると説明する。
髑髏の騎士はガッツに対し、エルフヘルムを統べるエルフの王である花吹雪の君ならキャスカの砕かれた心を修復できるかもしれないと伝え、一行に新たな目的地と希望を与える。
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