ヴリタニスへと近づく一行は、大軍の陣営と大港湾都市の喧騒を目にする。伝説的なカリスマ指導者の話題にガッツは沈黙を守り、イシドロの心無い侮辱に傷ついたシールケは人混みの中へと逃げ去る。
都市に近づくと、イシドロは城壁の外に広がる巨大な陣営や軍技演習、商人たちの群衆に目を見張る。セルピコはそれらが法王庁の呼びかけに応じた諸国の連合軍だと説明する。かつて聖鉄鎖騎士団に所属していた彼は、紋章を見るだけで各軍勢の名を言い当てることができる。動揺したシールケは武力訓練を野蛮だとガッツに語るが、ガッツは説明を聞き流し、その光景から「鷹の団」で過ごした日々の記憶を呼び覚まされる。
ヴリタニスの街に入ると、騒音と悪臭の渦にシールケは気分を悪くし、パックは自分を認識できない人々をからかって一行を楽しませる。傭兵の勧誘所にて、ガッツは国家の資金で賄われる軍隊とは異なり、傭兵団の頭領は自ら壇上に立ち志願者を集めなければならないのだとイシドロに説明する。話がカリスマ性に及ぶと、セルピコは他を画する一つの名を挙げる。「鷹の団」を率いたグリフィスである。ガッツに沈黙が訪れ、断罪の塔で彼がその名を叫んでいたことを思い出したファルネーゼは、彼の過去の断片を繋ぎ合わせ始める。一方、イシドロはそれがガッツ自身であるとは気づかずに「鷹の団」の切り込み隊長を称賛する。
城門にて、シールケの魔女の身なりが門衛の疑念を招く。セルピコは彼女を旅芸人だと偽り、シールケは人々の意識を狂わせることで通過するが、その術によって集まった野次馬まで催眠にかけるハメになる。イシドロがローブを脱いで変装するよう促すと彼女は拒否し、焦ったイシドロの手が彼女の帽子を払いのけ、通りかかった馬車の下へと落としてしまう。彼の心無い態度に傷ついた彼女は涙を浮かべ、一人街の中へと走り去る。イヴァレーラは、フローラの館が焼失した後、その服がシールケにとって師の形見として残された唯一のものであることを明かす。
「千年帝国の鷹篇」のこのエピソードでは、ガッツ一行がヴリタニス郊外の陣営に到着し、伝説的なカリスマ指導者の噂がガッツを動揺させる一方、イシドロの軽率な侮辱によって、負傷したシールケが混雑した街中へと逃げ出してしまう。
ヴリタニスは本話において法王庁の海軍拠点として描かれており、法王庁に仕える多くの国々の陣営、騎馬試合場、商人が周囲を取り囲む城塞都市である。
イシドロがシールケに魔女の服から変装用の服に着替えるよう促すも彼女が拒んだため、苛立ったイシドロの手が当たり、彼女の帽子が通りかかる馬車の下へと叩き落とされてしまう。その無神経な仕打ちに傷ついたシールケは、一人街の中へと逃げ出してしまう。
セルピコが思いつく限り最もカリスマ性のある指導者としてグリフィスの名を挙げた際、ガッツは沈黙します。断罪の塔でガッツがかつてその名を叫んでいたことを思い出していたファルネーゼは、彼の秘められた過去をつなぎ合わせ始めます。
ヴリタニスの誰もいない路地に迷い込んだシールケは、前方に宙に浮く痩せた黒い人影を目撃し、その不吉な光景で本話が締めくくられます。
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