ヴリタニスの波止場で、シールケは恐れることなく自分を魔女と呼ぶ少女ソニアと出会い、トンビとフクロウと白い鷹の寓話を聞かされる。クシャーンの子供たちが海賊から逃れて波止場へと押し寄せたことで、二人の脆くも新しい絆は断ち切られる。
ミュールはイシドロに魔女の居場所を問い詰め、馬から下りろと少年が要求すると丁寧に従い、イシドロの出鼻をくじく。疑われないよう誤魔化そうと、イシドロはミュールが手柄のために魔女を法王庁に引き渡すつもりだろうと決めつけ、ミュールが訂正する前に通路から脱走する。混乱の最中、ミュールは街の多くの信徒には見えないパックの姿を目撃する。イシドロは、ミュールが先にシールケに追いつけば彼女が火あぶりにされると恐れ、走り続ける。
落ち込んだままのシールケは、皆の元へ戻ろうというイヴァレーラの問いかけを無視し、港の鴎たちに囲まれて佇んでいた。一人の少女が近づき、本物の魔女に会えたことに無邪気に歓喜し、シールケが誤魔化そうとしても帽子や杖、肩の妖精を証拠として指さす。この少女はソニアであり、シールケがクシャーンの死者を解放し弔うのを見ていたと明かす。彼女はシールケの中に同類を見出し、自作の寓話を語り始める。
ソニアは「みにくいアヒルの子」を白鳥ではなくトンビになぞらえて語る。彼女の物語では、カラスの群れがアヒルの池を襲い捕虜を連れ去るが、白い鷹がトンビを解放して飛び方を教え、カラスの群れに龍の大軍を解き放つ。鷹だけがトンビと同じ高さを飛べるが、彼がアヒルの姫を救い出すと群れは二人を結婚させようとし、アヒルがそこまで高く飛べないことを知るトンビは嫉妬する。トンビとは自分自身のことだとソニアは打ち明け、シールケという孤独なフクロウと友達になりたいのだと語る。
『埠頭の鳶とフクロウ』において、ソニアから仲間が自分を理解してくれているかと問われた際、シールケはガッツのことを思い浮かべて顔を赤らめる。このエピソードでは、彼女がガッツに恋をしていると明確に述べることこそないものの、より深い好意を抱いていることが示唆されている。
ソニアは「みにくいアヒルの子」の物語を、カラスの群れに囚われたトビが白い鷹によって救出されて飛翔を教わり、その後その鷹がカラスの群れへ竜の軍勢を放つという内容に改変して語る。彼女はそのトビが自分自身だと明かし、シールケという孤独なフクロウが自分の友達になってくれることを願っている。
ソニアの描く白い鷹の寓話は、グリフィスと彼の新生鷹の団を暗に示しており、彼が救い出すアヒルの姫君はシャルロットを象徴し、ソニア自身の嫉妬は彼の傍らにいる彼女の立場を反映している。
ソニャはシールケの帽子、杖、そして肩に乗ったエルフを証拠として挙げ、彼女が魔女であることを堂々と指摘する。さらに前話でシールケがクシャーンの死者を解放し火葬する様子を見ていたと明かす。
何十人ものクシャーンの子供たちが海賊から逃れて埠頭に押し寄せたことで、シールケとソニャの会話は突如終了し、二人は介入することになる。
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