ファルネーゼは船を手に入れるために自由を捨てた理由をセルピコに告白し、長らく不在だった彼女の母親が戻り、彼女を育んだ家族との稀有で穏やかな決算をもたらす。一方、ガッツと子供たちは邸宅へと近づき、門を堂々と潜り抜けて彼女のもとへ到達することを誓う。
シールケの弟子ではなくなったものの、ファルネーゼは魔法を捨てることを拒み、屋敷の裏庭で一人リンゴを持って座り、頭の中でそれを思い描こうと苦心するがうまくいかない。シールケの指導のもとでは、修業が新しい自分へと生まれ変わる道のように感じられたが、一人ではただの空想に思えてしまう。粉雪が舞い始める中、セルピコが上着を持って現れ、彼女は船と引き換えに自由を捨てた本当の理由を口にする。ガッツや仲間たちにとって意味ある存在になりたかったのだと。
一行の中で自分だけが明確な役割を持たず、他のみんながそれぞれの役目を果たすのを見ながら虚しさを感じていた彼女は、自分が熟知している孤立した実家へと逃げ帰り、自らを臆病者だと責める。セルピコが応える前に、南部での越冬から戻ったばかりのファルネーゼの母が現れ、貴族の同行者たちから離れて娘と水入らずで話す。
ファルネーゼは聖鉄鎖騎士団の壊滅から生き延びたこと、そしてフェデリコが何も知らないロデリックとの婚約について語る。小さな橋の上で、母からロデリックをどう思っているか尋ねられたファルネーゼは、彼が自分に向けた言葉「興味深い」を繰り返すことしかできない。逆に誰か興味のある人物がいるのかと問われると、彼女は眼下の水面を見つめ、そこにガッツの姿が浮かび上がる。
ヴァンジミオン夫人は、フェデリコが本質的には脆弱な男であり、すべての計画が思惑通りに進むことでしか心の平安を得られないのだと明かす。彼がファルネーゼに心を開けないのは、幼少期の彼女が予測不能であり、それが彼を怖がらせたからだった。驚いたファルネーゼは自分は常に従順だったと反論するが、母は、頑ななフェデリコに対して、幼少期に放置されることの多かったファルネーゼが心に鎧を纏わず自分をそのままさらけ出していたため、彼には理解できなかったのだと説明する。
母は、放置された幼少期の痛みを身を以て知っているからこそ、ファルネーゼには深く優しい人間になれる素質があると語り、その放置についてヴァンジミオン夫人自身も責任を感じていると明かす。使用人が割り込み、マグニフィコの言いつけでファルネーゼを盛大な舞踏会へと運ぶ馬車が到着したことを告げると、母も同乗することを選ぶ。別の場所では、ガッツ、イシドロ、シールケ、キャスカが屋敷の戦火の壁の周りをうろつき、ガッツは必要とあらば戦う覚悟で堂々と押し入りファルネーゼと話そうとする。門からわずか数フィートのところで、一行は護衛を従えて走り去る彼女の馬車を見送るが、乗手の中の誰一人として黒い剣士とその仲間に気づかない。全22ページの本話は、2005年3月25日発売の『ヤングアニマル』第7号に掲載された。
ファルネーゼはセルピコに対し、全員が明確な役割を果たしている一行の中で自分だけが目的を失っていると感じており、ガッツや仲間たちにとって役に立つ存在になりたかったのだと語ります。
ヴァンディミオン夫人は、フェデリコはすべての計画が予定通りに進むことでしか心の平穏を得られない弱い男であり、少女時代のファルネーゼの予測不能な言動が彼を恐れさせたため、彼が彼女に心を開くことができないのだと説明します。
母親から今度は誰かに興味があるのかと問われたファルネーゼが眼下の水面を見つめると、ガッツの姿が浮かび上がる。
ガッツ、イシドロ、シールケ、キャスカはヴァンディミオン邸の高い外壁を忍び回り、ガッツは乗り込んでファルネーゼと話し合うつもりで、いざとなれば戦う覚悟も固めていた。しかし彼らは気づかれることなく、警護に守られて出発する彼女の馬車を見送ることになる。
ヴァンディミオン夫人はファルネーゼに対し、幼少期に愛情を受けず放置された痛みを知っているからこそ、深く心優しい人間になれる素質があると伝える。なお、その放置については母親自身が自分を責めている。
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