ヴリタニスの豪華な舞踏会にて、野心と陰謀が渦巻いていた。マニフィコが妹を結婚させようと画策し、オーウェンが争うミッドランド貴族たちを収め、ヴァンジミオン夫人はファルネーゼの傍らに立つセルピコの真の立場を見抜く。外では、ガッツと子供たちが大広間の勝手口へと向かっていた。
宴は広大な晩餐会ホールを満たし、招待客にはジョルジョやポリツィアーノの姿もあった。バルコニーに出たマニフィコはロデリックに対し、ヴァンジミオン銀行がクシャーンに対抗する多くの国々に資金を提供しており、敗北後に誰が指導者となろうともヴァンジミオン家を味方に据えることになるだろうと語る。下では、チューダー側に加担したとされる人物を一人の貴族が殴りつけ、マニフィコは、名目上ミッドランドと同盟関係にある国々が裏で領土の削り取りを企んでおり、それがミッドランド貴族を敵対勢力へと追いやっているのだと説明する。
激怒したオーウェンが喧嘩を仲裁し、ミッドランドの名をこれ以上辱めるなと一蹴すると、一同が故国への支援を取り付けるためにヴリタニに来たことを思い出させる。集まった貴族たちは頷きつつも、自らの大義が王家の血統の存続にかかっていることを理解しており、オーウェンは上空を見上げ、ラバンが無事にウィンダムへ潜入できたかどうかを案じるのだった。
権力の階段を登ろうとするマニフィコと、水平線の向こうの未知の土地へ航海することを切望するロデリックは、それぞれ自身の野望を推し量るが、マニフィコはフェデリコに、ロデリックはイースの孤立主義という上層部に阻まれていた。来たる時代を掴み取ろうと誓う二人のもとに、セルピコを従えた華やかなドレス姿のファルネーゼが合流する。マニフィコは、フェデリコが家名を汚さずに婚約を破棄できないよう、公の場でロデリックとの婚約を発表するという自らの策略を明かすが、ロデリックはその企みをかわし、ファルネーゼを連れてダンスへと向かう。
ヴァンジミオン夫人がバルコニーに現れてマニフィコを驚かせる。彼女が街に戻っていたことを知らなかったマニフィコは、さらに彼女が婚約の件を既に知っていることに驚愕する。彼女は、マニフィコがかつてのフェデリコのような人間になりつつあると警告し、ファルネーゼは誰のコマにもならないと告げるのだった。
マニフィコは、父フェデリコがヴァンディミオン家に恥をかかせることなく破談にできないよう、舞踏会でファルネーゼとロデリックが婚約を公に発表するよう取り仕切る。
ヴァンディミオン夫人はバルコニーでマグニフィコと対峙し、かつてのフェデリコのような男になりつつあると警告した上で、ファルネーゼを誰の企みの駒にもさせないと主張した。
セルピコはヴァンディミオン夫人に対し、ファルネーゼが家族から離れて暮らしていた間、ずっと彼女の傍らにいたことを伝えます。これにより母親は二人の間にある特別な絆を認め、彼がこれからも常にファルネーゼの側に留まることを受け入れます。
ミッドランドの貴族たちは祖国への支援を取り付けるためにヴリタニニスを訪れたが、オーウェンは舞踏会で、彼らの大義がミッドランド王家の血統の存続にかかっていることを彼らに思い起こさせる。
ガッツ、イシドロ、キャスカ、シールケが警備のつく通用門に近づくと、焚き火にあたっていた4人の見張り番に発見されるが、シールケが見張り番たちに脇へ退くよう命じる。
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