ヴァンディミオン卿は薬入りのワインという作り話で襲撃の真相を隠蔽するが、死んだ虎から立ち上る霧がガニシュカ皇帝の巨大な顔となって現れ、法王庁に対する全面戦争を宣言する。
静まり返った参列者たちは、ガッツたちが残した惨状を見つめる。その中にいる娘を見つめるヴァンディミオン夫人は、ファルネーゼが自分の血縁者以上にこの一行を深く信頼しており、屋敷では決して得られなかった温もりを彼らから受け取っていることに気づく。護衛たちがなだれ込んで一行を包囲するが、フェデリコは彼らを制し、ピシャチャを退治してくれたガッツに全客を代表して感謝を述べ、大きな拍手を浴びせる。
虎の異形化した死体を見たフェデリコは、集まった貴族たちを虐殺するために送り込まれたクシャーンの戦獣だと判断する。群衆が邪法を疑い、エルフたちやファルネーゼの見せた魔術に警戒の目を向け始めると、彼は隠蔽工作の作り話で場を静める。ワインには薬が盛られており、名士たちにエルフや魔術の幻覚を見せて人前で恥をかかせようとするクシャーンの企みだったと説明したのだ。彼の迅速な場仕切りの手腕はガッツとファルネーゼの双方を感心させ、ヴァンディミオン夫人に、彼が落ち着きの面でマグニフィコを遥かに凌駕していると確信させる。
その時、ガッツは烙印の痛みの疼きを感じ、シールケは幽界の裂け目を察知する。虎の死体から霧が溢れ出し、参列者たちの頭上で球体となって集まり、ガニシュカ皇帝の巨大な霧の顔へと膨らんでいく。彼はフェデリコの幻覚の作り話を嘲笑し、法王庁とその傘下の国々に対して正式に宣戦布告を行う。目の前の存在に使徒だと気づいたガッツは、湧き上がる怒りに囚われる。
霧が薄れるにつれ、貴族たちは恐怖に震え、ガッツは思いに沈む。ガニシュカは使徒である以上グリフィスに仕えているはずであり、クシャーンの侵攻の真の黒幕はグリフィスなのではないかと推測する。シールケはガッツに声をかけようとするが、港で燃える船の明かりによって窓の向こうの空が赤く染まり、群衆のパニックの中で彼女の声はかき消されてしまう。
フェデリコはガッツに公然と感謝を述べ、薬入りワインとクシャーンの陰謀のせいにして超自然的な襲撃を隠蔽する。死んだ虎からの霧がガニシュカの巨大な顔を形成し法王庁に宣戦布告すると、ガッツは烙印の反応を感じ取る。ガッツはガニシュカを使徒と見抜き、侵攻の背後にグリフィスとの繋がりがあると推測する。港の火災が夜空を赤く染める中、エピソードは幕を閉じる。
『宣戦布告』において、ヴァンディミオン家は虎の襲撃を薬入りのワインのせいだとする狂言で隠蔽するが、死んだ獣たちから立ち上る霧がガニシュカ皇帝の顔を形作り、法王庁に対して宣戦布告を行う。
このエピソードでは、フェデリコ3世が動揺する客たちに対し、クシャーンの工作員によってワインに薬物が盛られ、上流階級の人々に妖精や魔術の幻覚を見せたのだと説明し、襲撃の真の超自然的な性質を隠蔽します。
ガニシュカはクシャーン帝国の皇帝である。本話において、討ち取られた虎のピシャーチャから立ち上る霧の中に姿を現した彼は、フェデリコの言い逃れをあざ笑い、法王庁とそれに従う諸国に対して正式に宣戦布告を行う。
このエピソードでガッツはガニシュカを使徒であると見抜き、使徒がグリフィスに従う以上、ヴリタニスへのクシャーン侵攻の真の黒幕はグリフィスに違いないと推測します。
このエピソードは、貴族たちが恐怖に慄く中、港で燃え上がる船によって大広間の窓の向こうの空が赤く染まる場面で締めくくられます。
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