狂戦士の甲冑に同調したシールケは、マカラを薙ぎ倒すガッツの歪んだ視界を通して世界を目撃する。最後の敵を倒した直後、浮遊するダイバを乗せたクシャーンの大型ガレアス船が姿を現す。
狂戦士の甲冑に取り込まれたシールケの幽体は、周囲のあらゆる脅威が肥大化し怪物と化した、ガッツが見ている通りの世界を体感する。シールケがマカラと認識する存在も、ガッツの目には鋸歯の生えた巨大な口の亀裂にしか映っていなかった。ガッツはそのような口の一つに飛び込み、現実世界ではマカラの頭部を真っ二つに叩き割っていた。
地上で見守るイシドロは、ガッツがすべてのマカラを殺し尽くすまで止まらないだろうとロデリックとマグニフィコに語る。セルピコはイシドロが口にしなかった真実を胸中で悟る。怪獣どもを倒し終えた後、ガッツは一行に矛先を向け、敵とみなして襲いかかってくるだろうと。
1頭のマカラが空中の一瞬を捉え、ガッツを鼻で叩き落とすと同時に鋭い牙で噛み砕く。腹部を噛まれて血を吐き出すガッツの姿に一同は慄くが、彼は獣の口内で「ドラゴンころし」を掲げ、頭頂部まで一気に突き立てて脳天を貫き絶命させる。兜から血を滲ませ、甲冑を貫かれた深い傷を負いながらも、ガッツは飛び退く。
マカラの群れを全滅させたガッツは、巨大なクシャーンのガレアス船が港へと滑り込んでくるのに気づく。彼は船首像へ飛び移り、宙に浮遊するダイバと対峙する。ダイバは恐れる素振りも見せず、ガッツの纏う甲冑に興味を示し、シールケの術がクシャーンの魔術とは異なるものであると指摘する。
狂戦士の甲冑と同化するシールケは、戦場が異形に見えるガッツの歪んだ視界を体験する。ガッツはマカラに腹部を噛みつかれ重傷を負うが、その口内から「ドラゴンころし」を突き立てて撃破する。セルピコは魔獣が全滅すればガッツが仲間たちに襲いかかる危険性を察知する。クシャーンの軍艦が到着し、ガッツは浮遊するダイバと対峙。ダイバは甲冑とシールケの異国の魔術に興味を抱く。
「妖術師将軍」で登場する魔術師は、空中を浮遊するクシャーンの妖術師ダイバであり、ガッツはマカラの生き残りを全滅させた後に彼と対峙します。
狂戦士の甲冑の内部に入り込んだシールケの幽体は、あらゆる脅威が肥大化し異形となった、ガッツが見ている通りの戦場を感知する。
腹部にマカラが噛みついた後、ガッツはドラゴンころしをその口蓋から突き上げ、頭部へ突き抜けさせることで息の根を止める。
セルピコは、魔魚がいなくなればガッツが一行にも襲いかかり、自分たちをも敵として扱うようになるだろうと密かに悟ります。
ダイバはガッツが身につけている鎧に関心を示し、シールケの魔術はクシャーンのものとは異なっているようだと指摘する。
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